Garanti BBVA’dan 2 milyar dolarlık sürdürülebilir tahvil hamlesi

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Banka, yeşil ve/veya sürdürülebilir nitelikte toplamda 2 milyar dolara kadar tahvil ihraç edebilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu.

Yetkilendirme yönetim kurulundan

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yönetim Kurulu 15 Ocak 2026 tarihli kararıyla, elverişli piyasa koşullarının oluşması durumunda söz konusu ihraç süreci için Genel Müdürlüğü yetkilendirdi. Bu kararın ardından izin süreci resmen başlatılmış oldu.

İhraçlar yurt dışında ve halka arz olmadan yapılacak

Bankanın planlamasına göre tahvil ihraçları, halka arz yöntemi kullanılmaksızın, yurt dışı piyasalarda bir veya birden fazla dilim halinde gerçekleştirilecek. Söz konusu tahviller; farklı vadelerde ve tertiplerde, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken faizli olarak yapılandırılacak.

TL ve yabancı para cinsinden seçenekler bulunuyor

Toplam ihraç tutarı 2 milyar ABD doları ile sınırlı olmak üzere; Türk lirası, yabancı para veya yabancı para muadili cinsinden gerçekleştirilebilecek. Program kapsamında yeşil ve sürdürülebilir tahvillerin yanı sıra, finansman bonoları ile özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek borçlanma araçları da yer alabilecek.

Sermaye benzeri enstrümanlar da kapsamda

Açıklamada, ihraç programının kapsamının geniş tutulduğu da vurgulandı. Buna göre, ilave ana sermayeye dahil edilebilecek tahviller ile sermaye benzeri borçlanma araçlarının da bu çerçevede ihraç edilmesi mümkün olacak.

Garanti BBVA sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon TL eşiğini aştı

Garanti BBVA ÖRAV, Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı’nı gerçekleştirdi

Garanti BBVA üç kategoride birden ödüle layık görüldü

Garanti BBVA’dan yatırım dünyasına güçlü bir başlangıç: “Yatırım Konuşuyoruz” yayında