CİTİ, TAKAS TEKLİFİNİ GENİŞLETECEK

NEW YORK – Citi, daha önce duyurusunu gerçekleştirmiş olduğu takas teklifini 5.5 Milyar Dolar genişleteceğini duyurdu. Bu artış, ABD Hükümeti’nin Denetleyici Sermaye Değerlendirme Programını (Supervisory Capital Assessment Program-SCAP) yansıtmaktadır. Citi CEO’su Vikram Pandit konu ile ilgili olarak: “Hükümetin uygulamış olduğu stres test oldukça detaylı olup sermayemizi değerlendirmiştir. Bu test, Citi’nin planları ve aldığı aksiyonların, olumsuz bir ekonomik senaryoya karşı Citi’ye gerekli finansal gücü vereceği görüşümüzü teyit etmektedir.” dedi. Pandit sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçlar aynı zamanda, gelecek için net bir strateji ile güçlü ve istikrarlı bir şirket oluşturarak, 15 ay boyunca sürdürülen yoğun çalışmaları, sağlam kararları ve düzenli uygulamaları da yansıtmaktadır. ” Citi’nin geçtiğimiz 15 ayda gerçekleştirdiği çalışmalar: * Masrafları %25 oranında, ve çalışan sayısını da 2007 dördüncü çeyrekte ulaştığı en yüksek noktadan neredeyse %20 oranında azalttı * Bilançosunu 2007 üçüncü çeyrekte ulaştığı en yüksek noktadan %23 oranında azalttı * 23 satış/tasfiye gerçekleştirdi * Morgan Stanley/Smith Barney ortak girişimi ile Nikko Cordial Securities'in satışını duyurdu * Citi'yi Citicorp ve Citi Holdings olarak ayırarak şirketin stratejisini daha odaklı hale getirdi. Pandit sözlerini şöyle sürdürdü: “Citi, daha da güçlendireceğimiz eşsiz bir global ağa sahip. Dünyayı müşterilerimize getiriyoruz ve müşterilerimizi dünyaya taşıyoruz. Bugün Citi, Fortune 500 listesinde bulunan şirketlerin %98’i ile Global Fortune 500 listesinde bulunan şirketlerin %99’una hizmet sunmaktadır. Citi’nin eşsiz global ağının tüm gücünü kullanarak stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz.” Citi, 27 Şubat 2009 tarihinde duyurulan takas teklifini, imtiyazlı ve trust imtiyazlı hisselerin takas edileceği maksimum tutarı 27.5 milyar dolardan 33 milyar dolara çıkartarak şekilde genişletecek. Citi, bu şekilde, ek bir ABD Hükümeti yatırımı ya da ABD Hükümetinin elinde bulunan menkul kıymetlerin adi hisselere dönüştürülmesine gerek kalmadan Tier 1 sermayesini daha da arttıracak. Takas tekliflerinde kabul edilen 3.25 dolar dönüştürme fiyatı, takas faktörleri ve trust imtiyazlı hisse sahiplerinin önceliği, daha önce duyurulan işlem şartları ile aynı kalacak şekilde değişikliğe uğramayacak. Daha önce duyurulan anlaşma ile paralel olarak, ABD hükümeti de bu takası, aynı dönüştürme fiyatı üzerinden, sahip olduğu imtiyazlı hisse senetler için de en fazla 25 milyar dolar nominal değeri olacak şekilde eşleştirmeye devam edecek. ABD Hükümeti aynı zamanda, elinde bulunan mevcut imtiyazlı hisselerinin, adi hisseye dönüştürmediği bir bölümünü, bu menkul kıymetler yıllık %8 kupon taşıyacak şekilde, trust imtiyazlı menkul kıymetlere dönüştürmeye de devam edecek. Citi, ABD Sermaye Piyasası Kurulu(SEC) tarafından S-4 konusunda gerçekleştirilen gözden geçirme çalışmalarının ve ABD Hükümeti ile anlaşmaların daha önce kabul edilen şartlarını yansıtacak şekilde tamamlanmasının ardından, kısa süre içerisinde takas teklifini duyurmayı beklediğini açıkladı. Bu işlem, şirketin birinci çeyrek sonu Tier 1 Sermayesini, bu işlemde gerçekleşebilecek en yüksek oran olan 33 milyar dolar imtiyazlı hissenin adi hisselere takası durumunda, 22.1 milyar dolardan 86.2 milyar dolara çıkartabilir. Citi’nin Maddi Özkaynağı (TCE) 31 Mart 2009 itibari ile 30.9 milyar dolar iken en fazla 60.4 milyar dolar artarak 91.3 milyar dolara çıkabilir. Maksimum takas miktarına ulaşılması halinde ABD hükümeti Citi’nin dolaşımdaki hisselerinin %34’üne, mevcut hisse senedi sahipleri de yaklaşık %24’üne sahip olacak. Daha önce duyurulduğu gibi Citi, imtiyazlı hisse temettülerinin ertelendiği nokta olan takas sürecinin tamamlanmasına kadar, imtiyazlı hisseler üzerindeki temettü dağıtımına devam etme niyetindedir. Citi bu süre zarfında, adi hisseleri üzerinde temettü ödememe niyetinede devam edecek. Citi aynı zamanda, trust imtiyazlı hisseleri üzerinde mevcut oranlardan dağıtımların ertelenmesi ile ilgili bir planı olmadığını da tekrar teyit eder.