7 kritere göre 'AL' veren 15 hisse

10 / 14

---

Park Elektrik: Yılın ikinci çeyreğinde iştiraklerden elde edilen temettü, faiz ve hem LME’nin (London Metal Exchange) satış fiyatıyla kontrat arasındaki fark hem de muhasebe değişikliği kaynaklı gelirler sayesinde 45 milyon TL kar elde etti. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 108, önceki yıla göre ise yüzde 129 artışa işaret ediyor. Konsantre bakır satışlarının beklentilerden daha yüksek olması sayesinde şirketin satış gelirleri önceki çeyreğe göre yüzde 17, önceki yıla göre de 131 artışla 78 milyon TL’ye ulaştı. Park Elektrik, yıl sonunda konsantre bakır üretimini yıllık bazda yüzde 22.6 artırarak 95 bin wmt’ye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Silopi Elektrik tesislerindeki bakım çalışmaları nedeniyle gerileme kaydeden asfaltit satışları da normale döndü. Park Elektrik hisselerinde 7 TL hedef fiyatla yüzde 20 yükselme potansiyeli öngörüyoruz. Hissede önerimiz “alım” yönünde.
TSKB: Yılın ilk yarısında 172.9 milyon TL net dönem karı açıklandı. İkinci çeyrek karının beklentilerin üzerinde 92 milyon, temettü gelirlerinin de 20 milyon TL olması, daha önce ayrılan karşılıkların geri çevrilmesi ve net faiz marjının 30 baz puan artmasından kaynaklanıyor. Yüksek getirili yeni kredi kullandırımlarının etkisinde yükselen net faiz, 6 milyon TL tutarında tahsilat gelirleri, genişleyen kredi, fonlama makasının net faiz marjını 10 baz puan artışla yüzde 4.7’ye ulaşması önemli. TSKB, uzun vadeli fonlama yapısı ve para politikasının baskılayıcı etkilerinden korunaklı kalması sayesinde de güçlü bir dönem geçirmeye devam ediyor. TSKB hisselerinde 2.42 TL hedef fiyatla yüzde 15 yükselme potansiyeli öngörüyoruz. Şirket hisseleri için önerimiz “alım” şeklinde.