Bu hafta kim kazandı, kim kaybetti?

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 3,32 oranında değer kazandı.
Geçen hafta dünyada Ortadoğu'ya ilişkin endişeler hakim olurken, emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen hisse senedi piyasalarındaki olumlu havanın pek bozulmadığı görüldü.
Önceki haftanın son işlem gününde ABD borsalarının, Tunus'tan sonra Mısır'a ilişkin endişelerin yanı sıra, endekslerin önemli direnç seviyelerinden karşılaştıkları satışlarla yüzde 2'yi aşan kayıpları dikkat çekmişti.
Geçen hafta ise ABD'de olumlu makro verilerin gelmeye devam etmesi ve ABD'li şirketlerin 4. çeyrek bilançolarının önemli bölümünün beklentilerden daha iyi olması, ABD borsalarını olumlu etkiledi. Dow Jones endeksi 12.000 ve S&P 500 endeksi de 1.300 seviyesindeki dirençlerini aşarak son 2,5 yılın en yüksek seviyelerine ulaştılar.
ABD'de ISM Hizmetler Sektörü Beklenti Endeksinin son 5,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, tüketici harcamalarının Aralık ayında yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artması ve fabrika siparişlerinin de düşmesi yönündeki beklentilerin aksine yüzde 0,2 artması olumlu veriler olarak öne çıktı.
Ayrıca imalat sanayine ilişkin beklentileri gösteren endeksin ABD, Avrupa ve Çin'de beklentilerin üzerinde gelmesi de küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentileri güçlendirerek riskli aktif fiyatlarında artışa sebep oldu.
Petrole olan talebin güçlü kalacağına ilişkin değerlendirmeler ve Ortadoğu'daki siyasi belirsizliklerin petrol arzında sıkıntıya yol açabileceğine ilişkin değerlendirmeler sonucunda petrol fiyatı yükseldi. Geçtiğimiz hafta 85 dolara kadar gerilemiş olan petrol, bu hafta 92 dolar seviyelerini test ettikten sonra 91 dolar seviyelerinden kapandı.
Euro bölgesinde enflasyonun Ocak ayında yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde çıkması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımına gidebileceğine ilişkin değerlendirmeleri artırdı. Bunun sonucunda EUR/USD son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 1,3862'ye kadar yükseldi. Ancak ECB toplantısının ardından Trichet'nin enflasyon görünümü üzerinde orta vadede risklerin geniş ölçüde dengeli olduğunu belirtmesi, faiz artırımına ilişkin beklentileri zayıflattı. Parite bunun ardından hızlı bir geri çekilmeyle 1,3580 seviyelerine indi.
Altın, Ortadoğu'daki gelişmelerin güvenli liman talebini artırması ve doların hafta ortasında değer kaybetmesi sonucunda haftalık yüzde 1,0'e yaklaşan artışla ons başına 1.348,75 dolardan haftayı tamamladı.
Yurtiçi piyasalarda Dolar/TL geçtiğimiz Cuma günkü dalgalanmanın ardından haftaya 1,6100 seviyelerinden başladıktan sonra bir miktar geriledi ve 1,5900 seviyesinin altında kapanış yaptı.
Gösterge faiz de önceki haftayı yüzde 8,20 seviyelerinden tamamladıktan sonra bu hafta gelen alımlarla yüzde 8'in altını test etti. Ancak enflasyon verisinde üretici fiyatlarının aylık yüzde 2,4 ve yıllık yüzde 10,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faizin yeniden yükselmesine neden oldu.
İMKB, haftaya yüzde 0,11'lik düşüşle başladı. Artış, salı ve çarşamba günlerinde de sürdü. Hisse senetleri salı günü ortalama yüzde 2,44, çarşamba günü ise ortalama yüzde 0,75 değer kazandı. Perşembe günü gerçekleşen ortalama yüzde 2,42'lik düşüş cuma günü gelen ortalama yüzde 2,48'lik artışla dengelendi.
GELECEK HAFTA
Uzmanlar, haftalık işlemlerde endeksteki 66.400 puanın ara direnç olarak görüldüğüne işaret ederek, yükseliş hareketlerinin güçlenmesi için ilk etapta bu seviyenin geçilmesi gerektiğini, bundan sonra 67.300 ve 68.500 seviyelerinin üst dirençler olarak izlenebileceğini kaydediyor.
Endekste tepki denemelerinin zayıf kalması halinde yaşanacak geri çekilmelerde ise 63.800'ün ilk destek konumunda olacağı, bu seviyenin kırılması halinde alt destek konumunda olan 62.400 seviyesine geri çekilmenin beklenebileceği belirtiliyor.
ÖZETLE PİYASALAR
İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki oranlarda iniş-çıkışlı bir eğilim gözlendi. Türk Lirası karşısında haftalık bazda dolar ve avro düştü. Altın fiyatları yükselirken, mevduat faizlerinin ortalamalarında harhangi bir değişim olmadı.
Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,32 oranında değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,91, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,09 arttı. Yatırım fonlarının seyrini izleyen A.A Fon Endeksi geçen hafta yüzde 0,14 oranında düşüş gösterdi. Önceki hafta sonundaki oranlara göre, 1 aylık mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,12, haftalık reponun net getirisi yüzde 0,11 olarak gerçekleşti.
BORSA ENDEKSLERİ
İMKB 100 Endeksi, hafta boyunca 2.097,73 puan artarak 63.211,27 puandan 65.309,00 puana çıktı. Hisse senetlerindeki haftalık ortalama artış yüzde 3,32 oldu.
İMKB Mali Endeks 4.919,00 puan artarak 93.117,64 puandan 98.036,64 puana, İMKB Sanayi Endeksi 50,63 puan artarak 52.819,51 puandan 52.870,14 puana ve İMKB Hizmetler Endeksi 86,57 puan artarak 41.964,59 puandan 42.051,16 puana çıktı.
Böylece, mali grup hisseler ortalama yüzde 5,28 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,10 oranında ve hizmetler grubu hisseler de ortalama yüzde 0,21 oranında değer kazandı.
KAZANANLAR VE KAYBEDENLER
Borsada geçen hafta işlem gören 359 hisse senedinden 191'i değer kazanırken, 137 hisse senedi değer yitirdi, 31 hissenin değeri değişmedi.
Geçen hafta en yüksek oranlı artış, yüzde 24,40 ile Netaş hisselerinde oldu. Yüzde 23,08 oranındaki artışla Metem Enerji Tekstil hisseleri ikinci ve yüzde 20,00'lik artışla da Ceylan Yatırım Holding hisseleri üçüncü olarak sıralandı.
En yüksek oranlı gerileme ise yüzde 9,01'lik düşüşle Lokman Hekim hisselerinde oldu. Ekiz Yağ Sabun hisseleri yüzde 8,76'lık düşüşle ikinci ve İş Bankası (KURUCU) hisseleri yüzde 8,46'lık düşüşle üçüncü sırada yer aldı.
DÖVİZ
Geçen hafta Türk Lirası karşısında dolar ve avro değer yitirdi. İstanbul serbest piyasada önceki hafta sonuna göre ABD Dolarının Türk Lirası satış fiyatı 0,0130 lira ve yüzde 0,81 düşerek 1,5910 liraya, avronun satış fiyatı 0,0390 lira ve yüzde 1,78 düşerek 2,1580 liraya indi.
İngiliz Sterlinin satış fiyatı 0,0500 lira ve yüzde 1,97 artarak 2,5900 liraya çıkarken, İsviçre Frangının satış fiyatı da 0,0100 lira ve yüzde 0,59 düşerek 1,6800 liraya geriledi.
Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,5860 liradan, avro 2,1520 liradan, İngiliz Sterlini 2,5800 liradan ve İsviçre Frangı da 1,6800 liradan satılıyor.
ALTIN
Haftalık bazda, Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,91, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 oranında arttı.
Cuma günü kapanış itibariyle külçe altının gram satış fiyatı 69,45 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 465 liraya yükseldi.
İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) 24 ayar altının gram fiyatı da yüzde 2,40 artarak 69,010 lira oldu.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonlarına katılma belgeleri önceki hafta sonuna göre ortalama yüzde 0,14 oranında değer yitirdi.
Yatırım fonlarının fiyat seyrini izleyen A.A Bileşik Fon Endeksi geçen hafta boyunca 1.518 puan düşerek 1.047.769 puandan 1.046.251 puana geriledi.
Geçen haftanın en çok değer kazanan katılma belgeleri, yüzde 1,99'luk artışla Libera Portföy İş Yatırım Verim Odaklı A Tipi Değişken Yatırım Fon, yüzde 1,40'lık artışla Libera Portföy İş Yatırım Avantaj B Tipi Değişken Yatırım Fon ve yüzde 1,15'lik artışla Finansbank European Equity B Tipi Yabancı Menkul Kıymet Fon olarak sıralandılar.
Haftanın en çok değer yitiren üç katılma belgesi ise yüzde 4,18'lik düşüşle Global B Tipi Değişken Fon, yüzde 3,59'luk düşüşle MEKSA A Tipi Değişken Fon ve yüzde 3,27'lik düşüşle Global A Tipi Değişken Fon oldular.
TAHVİL-BONO-FAİZ-REPO
İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında oluşan ağırlıklı ortalamalar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çeşitli vadelerdeki kağıtların haftalık net getirileri yüzde 0,14 ile yüzde 0,16 arasında oldu.
Geçen hafta, mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarının ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta sonu geçerli olan oranlar itibariyle 1 ay vadeli mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,12'yi buldu.
Önceki hafta sonunda İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda ağırlıklı ortalama faizi yüzde 6,5 dolayında bulunan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,11 olarak gerçekleşti.