Hazine’den iki sukuk ihracı bekleniyor

4 / 5

---

Küresel sukuk ihraçları 2013 yılı sonunda 150 milyar doları bulur

Türkiye Finans Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney, 2012 yılında dünya genelinde 130 milyar doların üzerinde yeni ihraç gerçekleştirildiğini, bu yıllık bazda yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme anlamına geldiğini dile getirdi. Güney, “Yeni ihraçların 80 milyar doları Türkiye’nin de içinde olduğu kamu ihraçları, geri kalan kısmıysa özel sektör ihraçlarından oluşmaktadır. 2013 yılında sukuk ihraçlarının artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Tahminimiz 150 milyar ABD Doları'nın üzerinde bir sukuk ihracının gerçekleşeceği yönündedir. Geçtiğimiz sürede, katılım bankaları tarafından 950 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirilmiş olup, Türkiye Hazinesi'nin bu yıl içinde yeni bir ABD Doları sukuk ihracı yapacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra yine Hazine yurt içi piyasaya ilkini Şubat ayında gerçekleştirdiği 1.7 milyar TL kira sertifikası ihracının yanı sıra benzer bir miktarda ikinci bir TL kira sertifikası ihracını da yılın ikinci yarısında gerçekleştirebilir” dedi. Güney, bankanın geçtiğimiz yıl bir tanesi 2 yıl vadeli 60 milyon ABD Doları tutarında, diğeri ise 1 yıl vadeli 350 milyon ABD Doları tutarında toplam 410 milyon dolarlık murabaha sendikasyon kredisi temin ettiğini ifade ederek, “2013 yılı için hedefimiz sendikasyon borçlanmamızı artırarak devam ettirmektir” dedi.

Hem yabancı para hem TL bazında ihraç

Kira Sertifikasının, şimdiye kadar menkul kıymet portföyleri kısıtlı olan katılım bankalarının kısa vadeli likidite ihtiyacı ve uzun vadeli finansman taleplerini karşılamak konusunda oldukça yenilikçi bir borçlanma enstrümanı olduğunu söyleyen Güney, “Bankamız 2012 yılında hem Türk Lirası hem de ABD Doları Kira Sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere ön hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, Nisan ayı içerisinde yıllık %3,95 kupon getirili ve 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında Bankamızın ilk uluslararası kira sertifikası ihracını oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca İş Yatırım aracılığı ile SPK’dan 100 milyon TL sukuk ihracı yapmak için onay almış durumdayız ve yakın zamanda, SPK tarafından yeni tebliğin yayınlanmasının hemen ardından, TL sukuk ihracını da tamamlayacağız” dedi. Güney, sermaye benzeri kredi piyasasındaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini de kaydetti.

Yüksek tutarlı özel sektör ihracı gelebilir

Mevzuat bakımından özel sektörün kira sertifikası ihracı yoluyla borçlanmasının önünde bir engel bulunmadığını kaydeden Ali Güney, bu yıl içinde özel sektörün TL kira sertifikası ihracı yapmaya başlayacağını tahmin etti. Banka olarak bu tür ihraçlara aracılık etmek için girişimlerinin sürdüğünü dile getiren Güney, “Özel sektör ihraçlarının sayı olarak sınırlı olacağını ancak meblağ olarak yüksek tutarlı ihraçlar olabileceğini söyleyebiliriz. Bu ihraçları uluslararası alanda tanınan bankaların gerçekleştirebileceğini öngörmekteyiz. Ayrıca Kira Sertifikası Tebliği’nde ve diğer ilgili mevzuatta yapılacak revizyonun beraberinde gayrimenkul dışı varlıklar üzerinden de sukuk ihraçlarının yapılabilmesi için imkan tanınacağını düşünüyoruz” dedi.