Wall Street devinden 196 milyon dolarlık Londra açılımı

FINANSINGUNDEMI.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD merkezli yatırım bankası Evercore, Avrupa’da Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase gibi devlerle rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Evercore, Londra’nın en tanınmış danışmanlık firmalarından Robey Warshaw’ı 196 milyon dolara satın almak için anlaşma sağladı.

Financial Times’ın haberine göre, New York merkezli Evercore, aralarında eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne’un da bulunduğu Robey Warshaw’ın beş ortağı için kişi başı 40 milyon dolar ödeyecek. Bu satın alma, yatırım bankacılığı ücretleri açısından ABD’den sonra ikinci büyük pazar olan İngiltere’de Evercore’ın varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma, Evercore’un İngiltere’deki zayıf konumunu kökten değiştirecek. 2013’te kurulan Robey Warshaw, kurulduğundan bu yana Wall Street’in hakim bankalarına karşı sık sık danışmanlık görevleri alarak dikkat çekmişti.

Ayrıca anlaşma, firmanın geleceğiyle ilgili bir süredir devam eden tartışmaları da sona erdiriyor. Kurucu ortaklar Sir Simon Robey (eski Morgan Stanley yöneticisi) ve Simon Warshaw (eski UBS bankacısı) sırasıyla 65 ve 59 yaşlarında. İkili, Philip Apostolides ile birlikte BP, Vodafone, LSEG, National Grid, HSBC ve Santander gibi önde gelen şirketlere danışmanlık yaparak önemli bir yer edindi.

Firma, son on yılda İngiltere’deki en büyük işlemlerden bazılarında görev aldı. Bu işlemler arasında, SABMiller’ın AB InBev firmasına 79 milyar sterline satışı, SoftBank’ın Arm’ı 24 milyar sterline satın alması ve Refinitiv’in LSEG’e 27 milyar dolara satılması da bulunuyor.

Ancak firma kurulduğundan bu yana sadece iki yeni ortak aldı: 2021’de George Osborne ve geçen yıl JPMorgan’dan finansal hizmetler bankacısı Chetan Singh.

Evercore’un kurucusu ve kıdemli başkanı Roger Altman, “Şimdiye kadar çalıştığım en yetenekli, en becerikli bankacı Simon Robey’di. Görüşmeler çok uzun bir süre boyunca gelişti ve sonunda bunun doğru bir karar olduğuna dair karşılıklı bir anlayış oluştu” ifadelerini kullandı

Evercore CEO’su John Weinberg, anlaşmanın “ABD’den uzaklaşmak için alınmış bir karar olmadığını” vurgulayarak, bankanın Avrupa’daki büyüme fırsatlarını değerlendirdiğini belirtti. CEO, “Robey Warshaw uygun durumda olmasaydı, bu bir birleşme ve satın alma anlaşması olmazdı. Biz büyük çaplı işlemler peşinde koşan bir firma değiliz; insan bazında ilerliyoruz” dedi.

Simon Robey, 2013’ten bu yana 200 milyon sterlinden fazla getiri elde ederek İngiltere’nin en çok kazanan danışmanlarından biri oldu. Yalnızca Mart 2024’e kadar olan mali yılda 40,5 milyon sterlin kazandı. Robey, her yıl firmanın kârının yaklaşık yüzde 50’sini ya da daha fazlasını alarak ortakları arasında en yüksek kazanca sahip oldu. Robey Warshaw, geçen yıl 86 milyon sterlin ciro bildirdi ve toplamda 18 kişiyi istihdam ediyor.

Robey, “Bu anlaşmayı kariyerimizi sermayeye çevirmek ve sonra yolumuza bakmak için yapmadık. Bu mali açıdan cazip ama adil bir anlaşma. Aldığıım karar daha çok kariyerimin geri kalanını geçirmek istediğim yeri seçmemle ilgili. Aynı zamanda da kendi firmamı ve Simon’ın firmasını güvenli bir yere yerleştirmekle ilgili” açıklamasında bulundu.

FT haberine göre 196 milyon dolarlık (146 milyon sterlin) satın alma bedeli iki taksitte ödenecek: İlk yarısı anlaşma tamamlandığında Evercore hisseleriyle, geri kalanı ise bir yıl sonra nakit ya da hisse olarak ödenecek. Ayrıca Robey Warshaw ortaklarının belirli performans hedeflerine ulaşmaları durumunda ek ödemeler alma ihtimali de bulunuyor.

1995 yılında, eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı Roger Altman tarafından kurulan Evercore, ilk başta Lazard ve Rothschild gibi butik yatırım bankalarıyla birleşme ve satın alma danışmanlığı alanında rekabet etti. Ancak zamanla Blair Effron’ın sahibi olduğu Centerview Partners ile birlikte Wall Street’in en üst düzey M&A danışmanları arasında yer almayı başardı ve sıklıkla danışmanlık ücretleri sıralamasında dördüncü veya üçüncü sırayı zorladı.

Firma, Avrupa’da benzer bir etki yaratmakta ise gecikmişti. 2011’de yaklaşık 86 milyon sterline Lexicon adlı butik yatırım bankasını satın almasına rağmen, İngiltere ve kıta Avrupası’nda ölçek sorunu yaşamaya devam etti.

Son 18 ayda Evercore Avrupa’daki çabalarını yeniden hızlandırdı. Fransa pazarına Lazard’dan üç üst düzey bankacıyı transfer ederek dikkat çekici bir giriş yaptı ve bu yılın başlarında Citigroup’un önde gelen danışmanlarından Luigi de Vecchi’yi kıta Avrupası başkanı olarak atadı.

Robey Warshaw ile yapılan anlaşma, Evercore’un Avrupa’daki genişlemesinde bir dönüm noktasını ve 2014’te ISI Group’u satın almasından bu yana en büyük satın almalardan birini temsil ediyor.

Satın alma sonrası Evercore’un Avrupa’da dokuz ülkede yaklaşık 400 bankacısı olacak. Geçen yıl sonu itibarıyla yatırım bankacılığı iş kolunda en yüksek unvan olan kıdemli yönetici pozisyonunda küresel çapta sadece 150 kadar kişi istihdam ediliyordu.

Rusya’da banka hesaplarına aylarca erişim engeli!

125 milyar dolarlık dev tahvil satışı!

250 milyar dolarlık taahhüt Avrupa’nın boş vaadi mi?