QNB Türkiye'den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

QNB Türkiye, 500 milyon ABD doları tutarında eurobond ihracını uluslararası piyasalarda başarıyla gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeli gerçekleştirilen işleme, farklı coğrafyalardaki 127 yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı kadar talep geldi. İhracın getiri oranı %6, kupon oranı ise %5,875 olarak belirlendi.

QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen bu işlem, Banka’nın güçlü kredi profiline ve disiplinli bilanço yönetimine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Bu işlem, yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından önemli bir başarıya imza attı.

İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde talebin %46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda, %30’unun Orta Doğu, %17’sinin Avrupa ve %3’ünün Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşan işlemde, talebin önemli bir kısmını varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

QNB Türkiye, bu güçlü talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadar elde edilen en dar getiri marjı seviyesine ulaştı. Banka’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük getiri ile borçlanmasını sağladığı   bu işlem ayrıca, 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri başarısını da yakalayarak, QNB’nin piyasa liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu işlemle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından da dengeli bir yapıya ulaştırırken, uluslararası yatırımcı tabanımızı istikrarlı biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda küresel piyasalardaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

QNB Türkiye, gerçekleştirdiği bu işlemle birlikte uluslararası borçlanma piyasalarındaki etkinliğini sürdürürken, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini dengeli bir şekilde yönetmeye devam etmeyi hedefliyor.

QNB Türkiye kredi dünyasıyla yeni tanışacaklar için ilk adımı kolaylaştırıyor

QNB Türkiye'den 100 milyon dolarlık "üçlü etki" sürdürülebilir tahvil ihracı

QNB Türkiye, 2025 CDP değerlendirmelerinde Global A listesiyle zirvede

QNB Türkiye GM Ömür Tan: Konkordatoda veriler endişe gerektirmiyor