Ana SayfaBankacılıkAkbank için iki tavsiye!---

Akbank için iki tavsiye!

1 / 2
Akbank için iki tavsiye!
24 Ekim 2014 - 10:32 www.finansingundemi.com

Global Menkul Değerler, Akbank için 8,60TL hedef fiyat ile  'Nötr' tavsiyesini korudu.

Global Menkul Değerler'in konu ile ilgili raporunda değerlendirme yapıldı:

"Beklentilerin altında

Akbank 3Ç14 solo finansal sonuçlarında 721 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 19% azalma, yıllık bazda: %28 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 822 milyon TL olan tahminimizin %12 altında gerçekleşirken, 802 milyon TL olan CNBC-e piyasa beklentisinin ise %10 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı geçen yıla göre %3 azalarak 2,265 milyon TL olurken, bu kar rakamı %12 oranında ortalama öz kaynak getirisine denk gelmektedir.

Beklentilerin üzerindeki kredi karşılıkları ve beklentilerin altındaki ücret komisyon gelirleri açıkladığı sonuçlar ile beklentilerimiz arasında sapmalara neden oldu.

Pozitif açıdan ise i) güçlü kredi büyümesini (Çeyreksel bazda:  +%4.9), ii) net faiz marjındaki artışı beğeniyoruz. 3Ç14 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif negative bir etki bekliyoruz.

Hisse için nötr tavsiyemizi koruyoruz. TL8.60 olan hedef fiyatımızın %6 artış potansiyeli bulunmaktadır. Banka hisseleri 2015T 10.8x F/K (Benzerlerine göre %12 primli) ve 1.45x F/DD çarpanlarıyla  ve 2015 için %13.5 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 49,26 1,40 256.152.000.000,00
ALBRK 6,07 1,17 15.175.000.000,00
GARAN 101,60 0,20 426.720.000.000,00
HALKB 19,99 1,47 143.623.713.059,58
ICBCT 13,08 1,63 11.248.800.000,00
ISCTR 10,22 0,39 255.499.693.400,00
SKBNK 5,06 -0,98 12.650.000.000,00
TSKB 10,40 0,97 29.120.000.000,00
VAKBN 21,56 1,03 213.787.268.035,88
YKBNK 23,22 3,11 196.140.530.814,48
Finans Gundem