“İŞ BANKASI’NDA ‘AL’ TAVSİYEMİZİ KORUDUK”
Şeker Yatırım Bankacılık Analisti Övünç Gürsoy
“İş Bankası’nın yayınladığı sonuçlar ışığında, banka için hedef fiyatımızı 6.12 TL, tavsiyemizi ise ‘al’ olarak koruyoruz. İş Bankası yılın ilk çeyreğinde 815 milyon TL ile beklentilerin yüzde 12 üzerinde kar açıkladı. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 29 artış, yıllık yüzde 20 azalma gösterdi. Banka açıklanan sonuçları sonrasında yapmış olan telekonferansta, 2014 yılı bütçesinde net faiz marjında ortalama 35 baz puan düşüş ve takipteki kredi oranında 25 baz puan artış beklentisini korudu. 2014 yılı komisyonlardaki artışı yüzde 14,faaliyet giderlerindeki artışı yıllık yüzde 12 olarak öngörmeye devam ediyor .İş Bankası 2014 tahmini 0.9 fiyat/defter değeri ile rakiplerinden yüzde 19 iskontolu işlem görüyor. İş Bankası için 2014 sermaye getirisi beklentimiz yüzde 12’dir (rakipler yüzde 13).”
Yorumunuz
Yorumunuz
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 57,20 | 0,09 | 297.440.000.000,00 |
ALBRK | 6,64 | 0,61 | 16.600.000.000,00 |
GARAN | 114,50 | 1,96 | 480.900.000.000,00 |
HALKB | 20,58 | 2,18 | 147.862.732.104,36 |
ICBCT | 15,07 | -0,99 | 12.960.200.000,00 |
ISCTR | 11,41 | 1,24 | 285.249.657.700,00 |
SKBNK | 5,12 | 4,49 | 12.800.000.000,00 |
TSKB | 10,88 | 2,54 | 30.464.000.000,00 |
VAKBN | 23,90 | 1,70 | 236.990.524.399,70 |
YKBNK | 26,78 | 1,36 | 226.212.033.385,52 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.