"DOĞUŞ OTO'DA 'ALIM' ÖNERİMİZ SÜRÜYOR"
Kıvanç Uysal/Seker Yatırım Analisti
"Doğuş Otomotiv'in 2015 yılı üçüncü çeyrek net kârındaki yıllık bazda yükselişin ana nedeni, geçen yıl yüzde 9,6 gerileyen yurtiçi oto pazarının bu yıl yıllık bazda yüzde 38,5 yükselmesiyle oluşan satış gelirlerindeki artış oldu. Şirketin, VW AG'nin Euro5 EA189 kodlu motora sahip araçlarda yaşanan emisyon krizi nedeniyle gereğinden fazla cezalandırıldığını düşünüyoruz ve markaya duyulan güven kaynaklı Doğuş Otomotiv'in satışlarında önemli bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Ayrıca VW AG'nin maruz kalabileceği 18 milyar dolarlık maliyet Doğuş Oto hisse fiyatını daha da yukarıya taşıyabilecek olumlu bir risk olabilir. Şirketin distribütör olarak pazar payı yerine marjlarım korumayı tercih edeceği düşüncemizle, pazar payı tahminlerimizde aşağı yönlü revizyon yaptık. Şirket için 14,00 TL'lik hedef fiyat ile 'alım' tavsiyemize devam ediyoruz."
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 49,48 | 2,02 | 257.296.000.000,00 |
ALBRK | 6,08 | 1,16 | 15.200.000.000,00 |
GARAN | 103,30 | 0,58 | 433.860.000.000,00 |
ICBCT | 12,47 | 1,96 | 10.724.200.000,00 |
ISCTR | 10,35 | 0,49 | 258.749.689.500,00 |
SKBNK | 5,25 | 1,35 | 13.125.000.000,00 |
TSKB | 10,44 | -0,19 | 29.232.000.000,00 |
VAKBN | 21,10 | 1,83 | 209.225.944.135,30 |
YKBNK | 23,04 | 1,23 | 194.620.061.583,36 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.