Yeni bir sendikasyon başarısı

Akbank sendikasyonlardaki başarısını tekrarlayarak 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisine imza attı. Bu krediyle uluslararası borçlanmada maliyetlerin aşağı çekilmesine öncülük eden Akbank, 2010 yılı Mart ayında sağladığı toplam 1,2 milyar Dolar tutarındaki sendikasyon kredisini de yüzde yüzün üstünde bir oranda yeniledi.
Akbank, dünyanın önde gelen bankalarının katılımıyla 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. 652 milyon Euro ve 406 milyon ABD Doları tutarında, 1 yıl vadeli 2 ayrı dilim olarak yapılandırılan kredinin maliyeti sırası ile EURİBOR + yüzde 1,10 ve LİBOR + yüzde 1,10 olarak gerçekleşti. Akbank, imza attığı bu sendikasyon kredisi ile 2010 yılı Mart ayında sağladığı toplam 1,2 milyar Dolar tutarındaki sendikasyon kredisini yüzde yüzün üstünde bir oranda yenileyerek uluslararası borçlanmadaki gücünü ve saygınlığını bir kez daha tekrarladı.
23 Mart 2010, Çarşamba günü Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki The Seed’de gerçekleştirilen sendikasyon imza törenine Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bülent Adanır, Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, Akbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ve sendikasyona iştirak eden bankaların temsilcileri katıldı.
“Sendikasyonda maliyetlerin aşağı çekilmesindeki öncülüğümüz sürüyor.”
İmza töreninde bir konuşma yapan Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, yüzde yüzün üzerinde yenileme ile aldıkları sendikasyon kredisi ile bankanın başarısını bir kez daha tekrarladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“1,3 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile geçtiğimiz sene aldığımız krediyi daha yüksek bir oranda yenilerken, Türk bankacılık sektöründe bir kez daha uluslararası borçlanmada maliyetlerin aşağı çekilmesine öncülük ediyoruz. Söz konusu kredi ile son 1 yılda sendikasyon kredileri yoluyla ülkemize sağladığımız kaynak 2,7 milyar dolara ulaştı. Sendikasyonda sağladığımız bu başarının piyasalarda yaşanan gerginliğe rağmen elde edilmesi uluslararası piyasaların Türk bankacılık sektörüne ve özellikle Akbank’a duyduğu güveni göstermesi açısından da son derece önemli.”
Akkurt, temin edilen bu krediyi başta Akbank müşterileri olmak üzere bankanın tüm paydaşlarına değer yaratmak ve ekonominin büyümesini desteklemek yönündeki hedefleri doğrultusunda, reel sektöre finansman yaratmak için kullanacaklarını dile getirdi.
“Sendikasyondaki başarımız izlediğimiz doğru stratejileri teyid ediyor.”
Akbank, Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, bankanın köklü ve geniş uluslararası ilişkiler ağı, uluslararası borçlanmadaki uzmanlığı ve Akbank’ın izlediği doğru strateji sonucu sendikasyon kredisinde yüksek yenilenme oranı ve maliyetlerde düşüş sağladığına dikkat çekti. Kefeli “Bankamızın gerçekleştirdiği söz konusu sendikasyon kredisine dünyanın önde gelen bankalarından hedeflenen 1,2 milyar doların üstünde, toplam 1,4 milyar dolar tutarında bir talep geldi. Ancak sahip olduğumuz güçlü döviz likiditesi nedeniyle bu talebi kısmen karşılayarak kredi tutarını 1,3 milyar dolarda sınırladık. Seneler itibarıyla sendikasyon tutarında açıkça görülen artış, Türk bankalarının kazandığı itibarı ve özellikle son yıllarda krize rağmen gösterdiği başarılı performansı ortaya koyuyor.” dedi.
Kefeli, EMEA Finance, Euroweek, FTSE Global Markets gibi dünyanın prestijli yayınlarından aldıkları ödüllerin Akbank’ın uluslararası borçlanmadaki başarısının da bir teyidi olduğunu sözlerine ekledi.