Vakıfbank'tan sendikasyon kredisi

VakıfBank; West LB AG’nin koordinatörlüğünde 16 ülkeden 34 bankanın katılımıyla, 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Bu kredi, VakıfBank’ın bugüne kadar aldığı en büyük tutardaki sendikasyon kredisi olarak tarihe geçti.

İstikrarlı büyümesini sürdüren VakıfBank, tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine imza attı. VakıfBank; West LB AG’nin koordinatörlüğünde ve ING Bank N.V. London Branch’in ajan banka olduğu 16 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 192,5 milyon USD ve 573,5 milyon EURO olmak üzere toplam 1 milyar USD tutarında sendikasyon kredisi aldı. 1 yıl vadeli ve Libor/Euribor + %1.10 maliyetle temin edilen kredi, VakıfBank tarihinin en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak

VakıfBank ve 34 bankanın üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen sendikasyon kredisi imza töreninde konuşan Genel Müdür Süleyman Kalkan şunları söyledi: “2011 yılındaki ilk sendikasyon işlemimizi başarıyla gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 1 milyar dolar tutarındaki bu işlem hem VakıfBank’ın hem de Türkiye’nin uluslararası arenada sahip olduğu itibar ve güçlü konumun ispatı niteliğindedir. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da sorunların devam ettiği ve belirsizliğin arttığı bu dönemde gerçekleştirdiğimiz işlem, VakıfBank’ın uluslararası finansal piyasalarda sahip olduğu güçlü konumun ve yurtdışı bankalarla sürdürdüğü başarılı işbirliğinin önemli bir göstergesidir.”
Dünyada yaşanan son gelişmeler değerlendirildiğinde Türkiye’nin bölgede istikrarıyla öne çıktığını belirten Kalkan, “Temin ettiğimiz bu krediyi, ihracatın finansmanında kullanacağız. VakıfBank olarak reel sektöre sağladığımız desteği, daha fazla yurtdışı kaynak temin ederek sürdürüyoruz. Tüm katılımcı bankalara Türkiye’ye ve VakıfBank’a duydukları güven için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düşen maliyetler Türkiye’ye duyulan güvenin ispatı

İmza töreninde söz alan VakıfBank Uluslararası İlişkiler ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Birgül Denli ise, “VakıfBank tarihinin en büyük ve 2011 yılının ilk işlemi olan 1 milyar dolar tutarındaki kredi ile 2010 yılında Libor/Euribor + %1,50’den temin edilen krediyi %100’ün üzerinde bir oranla yenilemeyi başarırken, bir yıl vadeli iki ayrı dilim olarak yapılandırılan kredinin toplam maliyetini de Libor + %1,10 ve Euribor + %1,10’e düşürmüş bulunuyoruz” dedi.

Sendikasyon koordinatörü olan West LB AG Yönetici Direktörü David Pepper de yaptığı açıklamada, “VakıfBank ile yakın çalışmalarımız sonucu temin edilen 1 milyar dolarlık işlem, VakıfBank’ın bugüne kadar gerçekleşen en büyük miktarlı sendikasyon kredisi işlemi olmuştur. Bu işlemin başarısı, VakıfBank’ın muhabir bankalar nezdinde kazandığı itibarı ve uluslararası finansal kuruluşların, hem son 3 yılın ekonomik dalgalanmalarına karşı koyabilen hem de ileriye dönük büyüme potansiyeline sahip bir ülke olan Türkiye’ye bağlılığını vurgulamaktadır” dedi.