Vakıfbank'a 1 milyar dolar sendikasyon

Bir yıl vadeli, 192,5 milyon dolar ve 573,5 milyon avro olmak üzere toplam 1 milyar dolar kredinin maliyeti libor/euribor+yüzde 1,10 olarak belirlendi. 
Törende konuşan Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, 2011 yılının Vakıfbank açısından pek çok ilklerin başlangıcı olduğunu belirterek, 25 Mart Cuma günü Ankara'da yaptıkları genel kurulda tarihi bir karara imza attıklarını ve bankanın 57 yıllık genel merkezini İstanbul'a taşıma kararı aldıklarını anımsattı. 
Kalkan, ''Bu bizim için son derece önemli bir karar, çünkü hafta sonu ilanlarımızda da görmüşsünüzdür, 'finansın kalbine gidiyoruz' diyoruz, İstanbul'a geliyoruz. Bu İstanbul'a gelişle birlikte Vakıfbank'ın hem Türk bankacılık sistemi içerisindeki yerinin hem de dünya bankacılığıyla olan entegrasyonunun giderek daha da güçleneceğini düşünüyoruz'' dedi. 
Söyleyeceği ilklerden birinin de Kuzey Irak'ta, Erbil'deki yeni şubelerinin olduğunu dile getiren Kalkan, şubenin açılışının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını bildirdi. Kalkan, bu açılışın, Vakıfbank'ın sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışındaki piyasalara olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. 
Süleyman Kalkan, bu yıl ilk defa özel bankacılık hizmetini başlattıklarını anımsatarak, bir kamu bankası olarak özel bankacılığa girmiş ilk bankanın Vakıfbank olduğunu, bundan gurur duyduklarını söyledi. Süleyman Kalkan, özel bankacılık için yakın bir tarihte İstanbul'da da bir şube açacaklarını bildirdi. 
Dördüncü ilklerinin ise alacakları sendikasyon kredisi olduğunu belirten Kalkan, ''Vakıfbank tarihinde ilk defa 1 milyar dolarlık bir sendikasyona imza atıyoruz. Buradaki katılımcı arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunu hem Vakıfbank'a hem de Türkiye'ye olan güvenin bir eseri olarak telakki ediyoruz. Çok güzel bir işbirliği oldu. Vakıfbank tarihindeki en yüksek sendikasyonu elde ettik. Önümüzdeki yıllarda bunun çok daha iyisini birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. 
''EN DÜŞÜK MALİYETLİ SENDİKASYON KREDİSİNİ SAĞLADIK''     
Maliyetler itibariyle şu ana kadar en düşük maliyetli sendikasyon kredisini sağladıklarına işaret eden Kalkan, şunları ifade etti: 
''Geçtiğimiz yılda 950 milyon dolar civarındaydı bu kredi ve libor+1,50 ile sağlanmış bir krediydi. Yaz döneminde eylül ayında yaptığımız bir şey vardı; libor+1,30'la yaptık. Bu sefer libor ve euribor+1,10'la bu krediyi temin ediyoruz. Bu bakımdan da mutlu edici bir sonuçla karşı karşıyayız. 
Biz bu krediyi öncelikle ihracatın finansmanında ve bu yıl üzerine özellikle vurgu yaptığımız KOBİ'lerin finansmanında kullanacağız. O bakımdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Bankamız bu yılı KOBİ'ler açısından özel bir atılım yılı olarak görüyor. O bakımdan son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Onlara nispeten daha ucuz maliyetli bir kaynağı da sağlama imkanını hep birlikte bulmuş olacağız.'' 
West LB AG Direktörü Dominic Schulten de Vakıfbank ile yakın çalışmalar sonucu temin edilen 1 milyar dolarlık kredinin, Vakıfbank'ın muhabir bankalar nezdinde kazandığı itibar ve uluslararası finans kuruluşlarının son 3 yılın ekonomik dalgalanmalarına karşı koyabilen hem de ileriye dönük büyüme potansiyeline sahip bir ülke olan Türkiye'ye bağlılığını vurguladığını kaydetti. 
Konuşmaların ardından 16 ülkeden 34 bankanın temsilcisi sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. 
Törende verilen bilgiye göre, krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan 15 banka şunlar: 
''Standard Chartered Bank, J.P. Morgan Chase Bank N.A. , Bank of America Merrill Lynch, The Bank of Nova Scotia, Barclays Capital, Citibank, N.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, ING Bank N.V. London Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. London Branch, The Royal Bank of Scotland N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit Bank AG, Wells Fargo Bank N.A., WestLB AG.''