Kira sertifikalarına iki kat talep

Kuveyt Türk'ün, Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında gerçekleştirdiği ''ilk kira sertifikası ihracı'' yaklaşık iki kat taleple karşılaşarak tamamlandı.
Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Türk'ün geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ''Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk Sukuk ihracı''nın ardından ikinci Sukuk ihracını da başarıyla tamamladığı, Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında gerçekleşen ''ilk'' ihraç olma özelliğini taşıyan işlemde 350 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli kaynak temin edildiği bildirildi.
Türkiye'nin ilk kira sertifikası ihracının, Asya, Körfez Bölgesi ve Avrupa'nın önemli finans merkezlerinde düzenlenen yatırımcı toplantıları sonrasında yaklaşık iki kat taleple karşılaşarak tamamlandığı, söz konusu ihracın dün itibariyle Londra Borsası'nda işlem görmeye başladığı kaydedildi.
Abu Dhabi Islamic Bank, Commerzbank, HSBC, Liquidity Management House ve Standard Chartered Bank'ın düzenleyici bankalar olarak yer aldığı ihraç, Fitch Ratings tarafından Kuveyt Türk'ün notuyla uyumlu bir biçimde ''BBB-'' yatırım yapılabilir düzeyde derecelendirildi.
Kuveyt Türk Üst Yöneticisi (CEO) Ufuk Uyan, geçen yıl gerçekleştirilen 100 milyon dolar tutarındaki Türkiye'nin ve Avrupa'nın ''ilk sukuk ihracı''nın yoğun ilgi gördüğünü hatırlatarak, ''Bu ikinci ihraç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında yapılan ilk ihraçtır. Türkiye'de kurulmuş bir varlık kiralama şirketi olan Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Kuveyt Türk olarak ülkenin ikinci sukuk ihracını gerçekleştirirken, bir yandan da yeni mevzuat kapsamında yine bir ilke imza atmış olmaktan son derece memnunuz'' değerlendirmesi yaptı.
İhracın, finansal piyasaların oldukça volatil olduğu bir dönemde yüksek taleple sonuçlandığına dikkati çeken Uyan, şunları kaydetti:
''İhracın yüzde 19'luk kısmı Asyalı yatırımcılara tahsis edildi. Körfez bölgesinin ilgisi beklendiği gibi oldukça yüksekti. Avrupalı yatırımcıların da ihracın yüzde 12'lik kısmını nihai tahsiste almış olmaları bu zor dönemde bile Bankamız ihracına gösterilen ilgiyi teyit etmektedir. Aralarında bankalar, fonlar, özel bankacılık birimleri ve uluslararası kurumların da bulunduğu yaygın bir yatırımcı tabanına ulaşmış olmamız ise bizi ayrıca sevindirdi.''
İhraçtaki en dikkat çekici konularından birinin, elde edilen ''son derece rekabetçi fiyatlama'' olduğunu dile getiren Uyan, bunun Türkiye'ye ve Kuveyt Türk'e duyulan güveni yansıttığını vurguladı.
Uyan, sukuk piyasasında Türkiye açısından büyük bir fırsat ve potansiyel gördüklerini, önümüzdeki günlerde yeni işlemlerle kurumsal firmalar dahil yeni ihraçlara öncülük etmeyi hedeflediklerini ifade etti.