Garanti'den Eurobond ihracı

Garanti Bankası, 1997’den sonraki ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi. Tahviller, gelen yoğun yatırımcı ilgisine cevap vermek amacıyla iki ayrı dilimde ihraç edildi. 5 yıl değişken faizli tahviller, benzer vadelerde işlem gören diğer Türk banka tahvillerine göre daha düşük risk primiyle fiyatlandırılırken, tüm Orta ve Doğu Avrupa’dan bu yıl içerisinde ihraç edilen Amerikan doları cinsinden ilk değişken faizli Eurobond olma özelliğine sahip bulunuyor. 10 yıl vadeli dilimle ihraç edilen tahviller ise Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi haricinde özel bir kuruluşun Türkiye’den ihraç ettiği en uzun vadeli Eurobond borçlanması olma özelliğini taşıyor.

Tutarı 300 milyon ABD Doları olan 5 yıl vadeli tahvillerin faiz getirisi 3 aylık Libor + %2.5 olarak belirlenirken; tutarı 500 milyon ABD Doları olan 10 yıl vadeli tahvillerin faiz getirisi ise % 6.375 (kupon faizi %6.25) oldu. İşlem “doğrudan ihraç” modeliyle SPK’ya kayıtlı olarak gerçekleştirildi. Tahvillerin tamamının satışı SPK’nın izni kapsamında yurtdışında gerçekleştirildi. Tahvillere, Moody’s tarafından “Ba1”, Fitch tarafından “BBB-” kredi derecesi verildi. İşlemin düzenleyici bankaları Deutsche Bank AG- London Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. ve Standard Chartered Bank olurken, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. da konsorsiyum üyesi olarak işlemde yer aldı. İşlem, düzenleyici bankalar eşliğinde çıkılan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ni kapsayan roadshow sonrasında fiyatlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tolga Egemen, “Uluslararası piyasalarda Garanti’ye duyulan güvenin gücüyle, Eurobond işlemimiz benzer vadelerde işlem gören diğer Türk banka tahvillerine göre daha düşük risk primiyle fiyatlandırıldı. Fiyatlandığı tarih itibariyle karşılaştırıldığında aynı vadedeki ABD Hazine tahvillerinin üzerine en düşük primi ödeyen işlem oldu. Bu başarımızı, öncelikle Türk ekonomisinin istikrarına, bankacılık sektörünün gücüne, müşteri odaklı bankacılık modelimize, sunduğumuz hizmetin kalitesine ve müşterilerimizin gösterdiği ilgiye borçluyuz.” dedi.