Garanti tarihi rekor peşinde

Hazine’nin, tarihinde ilk kez yurt dışı piyasalardan 10 yıl vadeli borçlanmasından yaklaşık 1 yıl sonra Garanti Bankası da yurt dışı piyasalarda aynı vadede Eurotahvil ihracı başlattı.
IMF dün yayınladığı raporda Avrupa bankalarını ‘bilançolarınızı güçlendirin’ diye uyarırken Garanti, Türk bankacılık tarihinin en uzun vadeli yurt dışı borçlanma rekorunu kırmaya hazırlanıyor. 2010 yılında Hazine’nin, tarihinde ilk kez yurt dışında 10 yıl vadeli borçlanmasından yaklaşık bir yıl sonra bir Türk bankası Garanti, yurt dışı piyasalarda 10 yıllık dolar cinsi Eurotahvil ihracı başlattı.
Star gazetesinde yer alan habere göre, Garanti Bankası yetkilileri işlemin devam etmesi nedeniyle konuyla ilgili detaylı bilgi vermezken bankacıların Reuters’a verdiği bilgiye göre, en erken bugün fiyatlanabilecek tahvilin getirisinin yüzde 6.5 civarında olmasını bekliyor.
Garanti Bankası, yurt dışı tahvil ihracı için Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan ve Standard Chartered’dan oluşan bankaların bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiğini geçen hafta açıklamıştı. Garanti Bankası Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda 1.5 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına karar verdiğini 17 Mart tarihinde açıklamıştı.