Bu kavga Yunanistan'ı bitirebilir

Önceki gün kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’tan (S&P) ağır bir not indirim darbesi alan Yunanistan’ı kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Euro Bölgesi (AB) maliye bakanları, gruba başkanlık eden Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker’in yaptığı çağrı üzerine dün Brüksel’de bir acil durum toplantısı düzenledi.
Euro Bölgesi bakanları Yunanistan’ın durumunu ve borç krizinden nasıl çıkacağını görüşmek üzere buluştu. Toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet de katıldı. Ancak konuya yakın kaynaklar, dünkü toplantıdan net bir sonuç beklemiyordu. Gün içinde Reuters haber ajansına bilgi veren bir yetkili, “Bugün (dün) bir karar çıkması beklenmiyor. Sadece ortak bir payda arayışı var” dedi.

Almanya ve ECB çekişiyor
Euro Bölgesi’nin amiral gemisi Almanya, Yunanistan’ı kurtarmak için gerekirse elinde Yunan tahvili bulunduran yatırımcıların da devreye girerek bunların vadesi dolduğunda yine Yunan tahvili almalarını, böylece Yunanistan’ın borcunu ödeyememe durumuna düşmemesini istiyor. Elinde en çok Yunan tahvili bulunduran yatırımcılar ise Avrupa bankaları.
‘Tahvil alımı gönüllü olsun’
Almanya, Yunanistan’ın bazı borçlarının vadesinin uzatılmasını yani yumuşak bir “borç yeniden yapılandırması”nı tercih ediyor. Ancak ECB Başkanı Trichet bugüne kadar yaptığı her açıklamada bunun üstü kapalı bir temerrüd olacağını ve kabul edilemez olduğunu yineliyor.

Yunan tahvilleri rekora doymuyor
Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’in 10 yıllık tahvillerinin faizleri, Yunanistan’ın kurtarılmasına için hazırlanan yeni kurtarma paketine özel sektörün de dahil edileceğine dair endişelerle dün Euro Bölgesi tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi.
Yunanistan’ın 10 yıllık tahvillerinin faizi 50 baz puan yükselerek yüzde 17.51’e çıkarken, aynı vadeli Portekiz ve İrlanda tahvillerinin faizleri de yüzde 11.38 ve yüzde 11.52’ye çıktı.
Yunan tahvillerini olası bir batığa karşı sigortalama primi olan 5 yıllık CDS’ler de dün yeni bir rekor kırdı ve 33 baz puan birden yükselerek 1.615 baz puana yükseldi. Yunanistan dün 1.6 milyar euro değerinde altı aylık borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar, ihraç edilen kağıtların yüzde 37’sini aldı, ihraçta oluşan faiz ise yüzde 4.96’ya yükseldi.

Türkiye’de borsayı bankalara yönelik endişeler düşürdü
Dün Türkiye piyasalarına bankacılık sektörüne ilişkin haberler yön verdi. Seçim sonrası dönemde  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tassaruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Merkez Bankası’nın kredi genişlemesini yavaşlatmak adına yeni önlem alabileceği belkentisi arttı, bankacılık hisseleri satış baskısı altında.  
Piyasalar özellikle BDDK’nın gayrimenkulde özkaynak şartını yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarabileceği, TMSF’nin bankaların mevduat sigorta primini yükseltebileceği, kredi kartlarında taksite sınırlama getirilebileceği, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarında artırıma devam edeceği ihtimalleri üzerinde duruyor.
Ancak dün, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye bankacılık sektörünün görünümünü “olumsuz”dan “durağan”a yükseltmesi, hisseler açısından olumlu oldu. Moody’s Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Özbekistan bankalarının görünümünü de negatiften durağana yükseltti. Moody’s açıklamasına kadar yüzde 2’ye yakın kayıpla seyreden İMKB bankacılık endeksi, açıklamanın ardından kayıplarını bir miktar azalttı ancak yüzde 2.11 düşüşle günü tamamladı.  İMKB-100 endeksi ise yüzde 0.88 artışla 62.185.54 puanda kapandı.
 

Göstericiler meclisi kuşattı, yasanın geçmesini engelliyor
Yunanistan hükümeti AB ve IMF’nin yardım paketinin son dilimini alabilmek için cuma günü 28 milyar euro’luk yeni bir kemer sıkma paketi hazırlayıp meclise sunmuştu. Göstericiler ise meclisi kuşatarak milletvekillerinin binaya girip bu önlem paketini oylamasını engellemeye çalışıyor.
Yunanistan’da bugün kamu ve özel sektör çalışanları ülke genelinde 24 saatlik bir iş bırakma eylemi daha yapıyor. Bu, yılın başından bu yana gerçekleştirilen üçüncü eylem olacak. Gün boyunca limanlar, bankalar, hastaneler ve kamu şirketleri devre dışı kalacak. İş bırakma çağrısını ülkenin en büyük kamu çalışanları sendikası ADEDY ve özel sektör çalışanlarının en büyük sendikası GSEE birlikte yaptı.
Öte yandan dün Yunan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın yılın ilk beş ayındaki bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 arttı ve 10.3 milyar euro oldu. Hükümetin hedefi bu rakamı 9.07 milyar euro seviyesine indirmekti. Yunan ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.5’lik bir daralma yaşadı. Yıl sonunda ekonominin yüzde 3.8 daralmış olacağı öngörülüyor.  

Çin bile Avrupa’yı uyardı
Çin Merkez Bankası, yıllık finansal istikrar raporunda Avrupa’daki borç krizine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Merkez Bankası’nın açıklamasında Euro Bölgesi liderlerinin bazı kurtarma önlemleri almasına rağmen sorunun kökündeki sıkıntılara çare bulamadığını belirtti. Raporda, “Bazı önlemler finans piyasalarını istikrara kavuşturdu ancak devlet borcu krizinin kökünde yatan sorunlar çözülmedi. Piyasa güveni hâlâ kırılgan. Kamu borcu krizinin seyri takip edilmeli. Krizin yayılma ve kötüleşme riski sürüyor” denildi.
Bu cümleler, bugüne kadar Çin resmi makamlarının Euro Bölgesi krizine ilişkin yaptığı en sert açıklamalar oldu. Elinde 2 trilyon dolardan fazla rezervi bulunan Çin, daha önce yardım amacıyla Portekiz tahvili alacağını açıklamıştı. Bunun en önemli nedenlerinden biri Euro Bölgesi’nin bugün Çin’in en büyük ticaret ortağı haline gelmiş olması.