Borç krizi banka hisselerini vurdu

Avrupa ülkelerine ilişkin güven kaybının artması, borsada en çok banka hisselerini vurdu. İMKB 100 Endeksi son bir ayda yüzde 7.28 değer kaybederken banka hisseleri yüzde 12.61 düştü. Banka hisselerinin yılbaşından bu yana değer kaybı ise yüzde 32.83 oldu. En fazla değer kaybeden banka hisseleri Yapı ve Kredi Bankası, Asya Katılım Bankası, Tekstilbank ve İş Bankası C oldu.
Ortaklar satar kaygısı
Yapı Kredi hisselerinin düşüşünde ekim ayında İtalyan bankası UniCredit’in yeni sermaye kuralları karşısında 13 milyar euro büyüklüğündeki sermaye açığını kapatabilmek için Polonya veya Türkiye’deki kârlı birimlerini kapatmak zorunda kalabileceği haberleri etkili oldu. Hisseler hızla değer kaybederken 14 Kasım’da JP Morgan, Yapı Kredi Bankası için fiyat hedefini 4.90 TL’den 4.60 TL’ye indirdi.
16 Kasım’da ise Moody’s, Yapı Kredi Bankası’nın kredi notlarını olası indirim için negatif izlemeye aldı. Yapı Kredi Bankası’nın ortağı İtalyan UniCredit’in CEO’su Federico Ghizzoni ise Türkiye ve Polonya’daki varlıklarının satışının da söz konusu olmadığını açıkladı. Ancak İtalya’daki gelişmeler banka hisselerindeki satış baskısının sürmesine neden oluyor.
Bilançoda hayal kırıklığı
En fazla değer kaybeden ikinci banka hissesi olan Asya Katılım Bankası için ise uzmanlar, bilançosunun hayal kırıklığı yarattığını söylüyor. HSBC Yatırım araştırma uzmanları yayınladıkları raporda Bank Asya’nın 3. çeyrek aktif kalitesinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Bank Asya’nın üçüncü çeyrek net karının 61 milyon TL geldiğini hatırlattı.
Söz konusu rakam piyasa beklentisi olan 63 milyon TL’nin az da olsa altında bulunuyor. Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz’ın bankası olan Tekstilbank’ın adı ise sık sık bankaya çıkan taliplerle anıldı. Banka hisseleri 2012 yılında da en fazla takip edilecek hisse senetleri olacak. Ancak bu hisselerde 2012 yılında da fiyat hareketlerinde olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Avrupa’daki kriz devam ettiği sürece en başta takip edilecek hisse senetleri bankalar olacak.

AVRUPA’DA 10 YILLIK TAHVİLLERİN FAİZLERİ ZİRVEDE
Son bir haftanın en fazla takip edilen göstergesi Avrupa ülkelerindeki 10 yıllık tahvillerin faizi oldu. 10 yıllık tahvillerin faizleri Euro bölgesi rekoru kırdı. Bu da dünya borsalarında satışlara neden oldu. Bir kez daha olumsuz senaryolar masa üzerine çıkarıldı. Türkiye’de ise gösterge faiz yüzde 10.5’in üzerine çıktı. Bu hafta Avrupa tahvil faizleri önemli gösterge olmaya devam edecek.

BANKA HİSSELERİNDE YILBAŞINDAN BU YANA DEĞER KAYBI YÜZDE 46’LARA ÇIKTI


İMKB’DE BU HAFTA

  HAFTANIN EN FAZLA KAZANAN SEKTÖRLERİ


HAFTANIN EN FAZLA KAZANDIRAN HİSSELERİ


HAFTANIN EN FAZLA KAYBETTİREN HİSSELERİ

HAFTANIN EN FAZLA İŞLEM GÖREN HİSSELERİ

AÇIKLANACAK VERİLER
21 Kasım 2011
01:30 Japonya’da Eylül ayı ticaret dengesi açıklanacak.
05:00  Japonya Merkez Bankası son faiz toplantısının tutanakları.
10:00  TCMB Eylül ayı özel sektör toplam borç verileri.
11:00  Euro Bölgesi’nde Eylül ayı cari işlemler dengesi.
15:30  ABD’de Ekim ayı Chicago FED ulusal aktivite endeksi.
17:00  ABD’de Ekim ayı ikinci el konut satışları.
22 Kasım 2011
10:00  TCMB Eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini.
11:00  Almanya’da Eylül ayı CB öncü göstergeler endeksi.
14:30  TCMB beklenti anketinin Kasım ayı ikinci sonuçları.
14:45  ABD’de haftalık mağaza satışları verisi.
15:30  ABD’de 3.çeyrek GSYH (2. tahmin) açıklanacak.
17:00  ABD’de Kasım ayı Richmond FED İmalat Endeksi.
17:00  Euro Bölgesi Kasım ayı tüketici güven endeksi.
23 Kasım 2011
11:30  İngiltere Merkez Bankası’nın son faiz toplantısının tutanakları.
 Euro Bölgesi’nde Eylül ayı yeni sanayi siparişleri.
14:00  TCMB faiz kararını açıklayacak.
15:30  ABD’de haftalık işsizlik maaş başvuruları.
16:55  ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güveni.
21:00  ABD Merkez Bankası (FED), FOMC toplantı tutanakları.
24 Kasım 2011
09:00  Almanya’da GFK Tüketici Güven Endeksi.
09:00  Almanya’da 3.çeyrek GSYH (final) açıklanacak.
11:00  Almanya’da IFO güven endeksi.
14:30  TCMB Kasım imalat sanayi kapasite kullanım oranı.
25 Kasım 2011
01:30  Japonya’da Ekim ayı TÜFE.
10:00  TOBB Ekim ayında açılan-kapanan şirket sayıları.
İMKB’de işlem gören bankaların 2011 yılı ilk 9 aylık konsolide mali   tablolarını son gönderme tarihi.
ÇEMAŞ DÖKÜM VE RHEA GİRİŞİM 
İlk beş kurum bazında en çok alınan senetler oldu
Hisse bazında ilk beş aracı kurumda son bir haftada en fazla alınan ve satılan hisseler




TCMB’nin faiz kararı takip edilecek
Avrupa’da artan tansiyon iç piyasalara da yansıdı. İMKB 100 Endeksi güçlü destek seviyelerinin altına çekilirken para piyasaları hareketlendi. Dolar yükselişe geçerken altın geriledi. İMKB 100 Endeksi’nde zayıf bir görünüm gözleniyor. Faizlerde 10.50 seviyesinin üzerindeki hareket borsa açısından olumlu olmayan bir seyir. Yukarı doğru hareketlerde tepeler giderek alçalmaya başlıyor. Bu hafta 23 Kasım’da TCMB’nin faiz kararı izlenecek.

DIŞ PİYASALAR
Avrupa’nın borçları tansiyonu yükseltiyor
Avrupa ülkerine ilişkin güven kaybı dünya borsalarında satışları getiriyor. Önceki hafta ortalamalardan destek alarak yukarı doğru başlayan ataklar bu hafta yerini satışlara bıraktı. Hisse senetleri piyasalarında artan kaygılar öncelikle banka hisselerinde satışlara neden oluyor. Ülkelerin borçlanma maliyetlerinin artması kaygıları da zirveye taşıyor. Perşembe günü Avrupa ülkelerinin 10 yıllık tahvillerinde yaşanan yükseliş, moralleri bozdu. S&P’nin dünyanın en büyük bankaları için verdiği kredi notlarını 3 hafta içinde güncelleyeceğini ve birkaç not indirimi ile karşılaşılabileceğini belirtmesi ise banka hisselerinde satışları getirdi. Bu hafta Avrupa tahvil faizleri izlenmeye devam edilecek.