Akfen'in fiyat aralığı belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 28.04.2011 tarihli toplantısındaki GYO-80/430 sayılı kararı uyarınca Akfen Holding iştiraki Akfen GYO’nun Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu halka arz başvurusuna ilişkin olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) özel durum açıklaması yaptı. Özel durum açıklamasına göre Akfen GYO’nun hisseleri 2,05 – 2,50 TL fiyat aralığında satışa sunulacak. Talep toplama ise 5-6 Mayıs’ta yapılacak.

Akfen GYO’nun ödenmiş sermayesinin 138.000.000 TL’den 184.000.000 TL’ye arttırılmasına ilişkin ihraç edilecek 46.000.000 TL’ye tekabûl eden 46.000.000 adet payın ve Akfen Holding’in sahip olduğu 8.117.500 adet payın tamamı kurul kaydına alındı. Halka arzda yeterli fazla talep gelmesi durumunda yine Akfen Holding’in sahip olduğu 8.117.625 TL nominal değerli mevcut paylar ortak satışından karşılanmak üzere ek satışa konulacak. Belirlenen fiyat aralığına göre Akfen GYO’nun piyasa değerinin ise 377.200.000 TL - 460.000.000 TL aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Akfen GYO, halka arzdan sağlanacak fonların büyük bir kısmını öz kaynaklarının güçlendirilmesi, gerçekleştirmeyi planladığı projelerin finansmanı ve olağan faaliyetleri için kullanmayı planlıyor.

Sürekli yeni otel projeleri geliştiren Akfen GYO’nun toplam aktifleri 2009 yılında yüzde 12, 2010 yılında ise yüzde 35 büyüyerek 31 Aralık 2010 yılı itibariyle 687 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı. Şirketin net aktif değeri ise 2011 şubat ayı itibariyle 592.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Akfen GYO’nun KKTC’deki Mercure Otel de dahil olmak üzere, işletmeye alınan otel sayısı geçen yıl iki katına yükselerek 10’a, toplam oda sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,5 oranında artarak, 1.043’ten 1.768’e yükseldi.

35 aracı kurum konsorsiyum üyesi oldu
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek halka arz sürecinde 35 aracı kurum konsorsiyum üyesi oldu. Oyak Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş lider olarak yer aldı.

Halka arzda görev alacak konsorsiyum şu aracı kurumlardan oluşuyor:

Acar Yatırım Menkul Değerler AŞ, Alternatif Yatırım AŞ, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Camiş Menkul Değerler A.Ş., Delta Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş., Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Eti Yatırım A.Ş., Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İnfo Yatırım A.Ş., MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Strateji Menkul Değerler A.Ş, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş. ,TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TERA Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Turkish Yatırım A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.