15 milyar dolarlık birleşme olacak

3 Seas Capital Partners CEO’su ve IMAP Küresel Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Başev geçen yıl şirket alım, satım ve ortaklıkları (M&A) alanında 14 milyar dolarlık işlem gerçekleştiğini belirterek bu yıl bu rakamın artmasının beklendiğini söyledi. 2012 yılında işlem hacminin 15- 20 milyar dolar seviyelerinde olacağının altını çizen Başev, ekonomik konjonktürün bu yıl birleşme ve satın almalar açısından Türkiye için ‘ideal’ olduğunu dile getirdi. bu yıl Hindistan, Çin, Brezilya, Rusya gibi ülkelerden Türkiye’ye yatırımcı geleceğini de açıkladı.
M&A alanında dünyanın en deneyimli ve köklü ortaklığı olan IMAP’in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luğunu yürüten Şevket Başev; 27 Nisan 2012 tarihinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz ay Çin’de düzenlenen küresel yatırımcıların katıldığı toplantının yansımalarını paylaştı. 3 Seas Capital Partners’ın ortakları Emre Erginler, Tarık Şarlıgil ve İbrahim Arınç ile birlikte düzenlediği toplantıda, Türkiye’de ve dünyada M&A sektörünü değerlendiren Şevket Başev, 2012 yılındaki gelişmelere dikkat çekti.
Çin’in ekonomik gelişiminde son derece önemli rol oynayan bakanlıklardan biri olan Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) ve Çin Yatırım ve Tanıtım Ajansı (CIPA) himayesinde Çin’in başkenti Pekin’de yapılan IMAP Küresel Yatırım Zirvesi’ne, Çin’de kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren 150’den fazla şirketin üst düzey yöneticisi ile katıldığını belirten Şevket Başev bu yöneticilere 1000’den fazla şirketi tanıttıklarını belirtti. Bunların arasında 20 kadar Türk şirketi bulunduğunu da açıklayan Başev, “Sempozyum süresince Türkiye masası çok büyük ilgi gördü. Masamızı ziyaret eden yaklaşık 100 yatırımcı ülkemiz şirketleriyle ilgilendi. Bizler de bu talep doğrultusunda önümüzdeki günlerde Türk firmalarla da görüşmelere başlayacağız. Özellikle altyapı, ulaştırma, enerji teknolojileri, doğal kaynaklar ve madencilik, perakende ve e-ticaret gibi sektörlere büyük ilgi var. Bunların sonuçlarını 6 ay sonra göreceğiz. IMAP’in bundan sonraki sempozyumunu Hindistan’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Dünyada şirket alım, satım ve ortaklıkları alanında 2011 yılında olumlu bir hareketlilik yaşandığını söylemekle birlikte işlem hacminin 2008 yılının hala yüzde 10 altında olduğuna dikkat çeken Başev, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gelişen pazarlarda işlem hacmi nerdeyse yüzde 50 arttı. Bu da aslında dünyada birden fazla merkezin oluştuğunu gösteriyor. Gelişmekte olan ekonomiler arasında olan 10 ülkelik grupta önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler göreceğimize inanıyorum. Bu yıl ülkemize Hindistan, Çin, Brezilya, Rusya gibi
gelişen dünya ülkelerinden ilgi var. Geçen yıl Türkiye’de M&A işlemlerinin tutarı 14 milyar dolar civarında idi. Bu yıl işlem hacmi kesinlikle bu rakamın üzerinde olacaktır. En az 15 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşılmasını bekliyoruz. Bu rakam 15 ile 20 milyar dolar seviyelerinde de olabilir. Ekonomik konjonktüre bakarsak 2012’yi, birleşme ve satın almalar açısından ‘ideal’ bir yıl olarak görüyoruz. Son 3 yıllık dönemde toplam 127 bin işlemin 86 bini (yüzde 68) gelişmiş, 41 bini (yüzde 32) ise gelişen piyasalarda gerçekleşti. 2003-2008 dönemini kapsayan toplam 233 bin M&A işleminin 184 bini (yüzde 79) gelişmiş, 49 bini (yüzde 21) gelişen piyasalarda gerçekleşmişti. Bu oranlar, dünya ekonomisinin yeni merkezlerinin aynı zamanda artık M&A işlemleri içinde cazibeli olduğunu teyit ediyor.”
Bu arada Türk şirketlerinin de dünyaya açıldığına dikkat çeken Başev, “Bu güne kadar cesaretli olan yatırımcılar Rusya ve Ukrayna pazarına girdi. Bir süredir Mısır ve Libya Türk şirketlerinin ilgi alanında. Kuzey Irak’a şu anda ciddi bir giriş yaşanıyor. Türk şirketleri Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ile çok ilgililer” dedi.
Önümüzdeki süreçte Afrika’ya yatırımların artacağına dikkat çeken Şevket Başev, sözlerine şöyle devam etti: “2020’ye kadar bunu göreceğiz. Çünkü artık sermayenin dağılması gerektiğini herkesin öğrendiğini düşünüyorum. Paradan para kazanmak zorlaştı. Sermayenin eşit dağılımı ve reel ekonomiye kazandırılması açısından Afrika’ya yatırımların arttığını görebiliriz. Bizim ‘yeni dünyanın yatırımcıları’ olarak adlandırdığımız Hindistan, Rusya ve Türkiye’yi bu konuda avantajlı görüyoruz. Çünkü bu ülkelerin yatırımcıları daha hızlı hareket edebiliyor.”
3 Seas Capital Partners’ın son 4 yılda üst üste Türkiye’nin en çok işlem yapan şirketi olduğunu vurgulayan Şevket Başev, 2011 yılında gerçekleştirdiği 12 işlem ile bu liderliğini sürdürdüğünü belirtti. Şevket Başev, “2005’ten bu yana 58 adet işlem tamamladık. Mergermarket League Table’a göre, son 3 yıldır işlem adedi bazında Türkiye’nin lider şirketi ünvanını koruyoruz. Geçen yıl, 12 adet işlemi sonuçlandırdık. Bu yılın ilk 3 ayında iki işlem tamamladık.Halen üzerinde çalıştığımız çok sayıda işlem var. Başta hastaneler ve ilaç olmak üzere sağlık sektörü, gıda, kozmetik, perakende ve enerji sektörleri ağırlıklı olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönem Türk şirketlerinin yurtdışında alım, satım ve ortaklıklar yapmaları açısından büyük fırsatlar içeriyor. Bizler gerek ekibimizle ülkemizde, gerek IMAP ortaklığımızla küresel boyutta ülkemiz şirketlerine bu alanda hizmet vermeye hazırız” dedi.
Türkiye’de faaliyet gösteren yatırım fonları hakkında da konuşan Şevket Başev, ülkemizde faaliyet gösteren 100’e yakın yatırım fonunun daha çok 50 ile 250 milyon dolar değerindeki şirketlerle ilgilendiğini kaydederek, “Asıl desteğe değeri 10 ile 50 milyon dolar arasındaki olan şirketlerin ihtiyacı var. Bu segmente yatırım yapan fonların sayısının artmasının, Türk Şirketleri’nin gelişimi ve Türkiye ekonomisi için daha yararlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.
3 Seas Capital Partners 2011 Yılında Tamamlanan İşler
Şirket alım, satım ve ortaklıklarında bugüne dek toplam işlem hacmi 4 milyar doları aşan 58 işleme imza atan 3 Seas Capital Partners, 2011 yılında aralarında Global Investment House’un Yargıcı Konfeksiyon’a ortak olması, Elit Çikolata ve Şekerleme’nin azınlık hissesinin Kerten Private Equity tarafından satın alınması, Sensormatic Güvenlik Hizmetleri’nin çoğunluk hissesinin Securitas tarafından satın alınması ve Kent Hastane Grubu çoğunluk hissesinin Mid Europa Partners tarafından satın alınması da bulunan 12 ayrı işlemi tamamlayarak sektör liderliğini devam ettirmektedir.
Perakende
1. Yargıcı – Global Investment House
Kuveyt merkezli Global Investment House’ın alternatif varlık yönetim kolu olan Global Capital Management, Türkiye’nin lider kadın giyim ve aksesuar markası Yargıcı’nın çoğunluk hissesini alarak ortak olmuştur. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Yargıcı’ya finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir
Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri
2. Elit – Kerten
Türkiye’nin ilk çikolata ve şekerleme fabrikalarından olan Elit Çikolata ve Şekerleme’nin azınlık hissesi, İrlanda merkezli bir özel sermaye fonu olan Kerten Private Equity tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Elit Çikolata ve Şekerleme ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
Sağlık
3. Kent Hastane Grubu - Mid Europa
Londra merkezli bağımsız bir yatırım fonu olan Mid Europa Partners, İzmir’in önde gelen özel hastane kuruluşu Kent Hastane Grubu hisselerinin %65’ini satın almıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Kent Hastane Grubu hissedarlarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
4. DDS - Erba Mennheim
Tıbbi test ekipmanları sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Diasis Diagnostik Sistemler (DDS), Hindistan’ın lider biyomedikal şirketi Transasia Bio-Medicals’ın %100 iştiraki Erba Diagnostics Mannheim tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde DDS ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
Gayrimenkul
5. Swissotel Gocek Marina & Resort - Doğuş Holding
Türkiye’nin en köklü gruplarından Turkon Holding’e ait Swissotel Göcek Marina & Resort, Doğuş Holding tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Turkon Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
Teknoloji
6. Sensormatic – Securitas
Dünyanın lider güvenlik çözümleri sağlayıcısı Securitas, Türkiye’nin lider elektronik güvenlik çözümleri sağlayıcısı Sensormatic Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin %51 hissesini satın almıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Sensormatic hissedarlarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
7. Y3K - Securitas
Dünyanın lider güvenlik çözümleri sağlayıcısı Securitas, Türkiye’nin önde gelen elektronik güvenlik ürünleri sağlayıcısı Y3K’nın %51 hissesini satın almıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Y3K hissedarlarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
8. Bosell – Securitas
Dünyanın lider güvenlik çözümleri sağlayıcısı Securitas, Türkiye’nin lider Bosch Güvenlik Sistemleri distribütörü ve Bosch Building Technology satış ve satış sonrası hizmetleri sağlayıcısı Bosell’in %51 hissesini satın almıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Bosell hissedarlarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
9. UGM - Securitas
Dünyanın lider güvenlik çözümleri sağlayıcısı Securitas, Türkiye’nin önde gelen güvenlik gözlem hizmetleri sağlayıcısı UGM’nin %51 hissesini satın almıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde UGM hissedarlarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
Endüstri
10. Usta Turizm ve Yat İşletmeciliği – Belgian Investors
Belçika’da bulunan bir yatırım grubu, yat ve yelkenli yapımı alanında faaliyet gösteren Usta Turizm ve Yat İşletmeciliği Ltd’ye azınlık hissedarı olarak yatırım gerçekleştirmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Usta Turizm ve Yat İşletmeciliği ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
11. AKG Gazbeton - Asia Debt Management Hong Kong Ltd
Hong Kong merkezli özel yatırım fonu Asia Debt Management, İzmir merkezli gazbeton üreticisi AKG Gazbeton’a azınlık hissedarı olarak yatırım gerçekleştirmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde AKG ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.
Medya ve Eğlence
12. eModa – iLab
Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi fonu iLab Ventures, online lüks giyim şirketi eModa’nın azınlık hissesini satın almıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde eModa hissedarlarına finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti vermiştir.