Akbank ilk yurtiçi tahvil ihracını tamamladı. 500 milyon TL nominal tutarındaki işlem yurtiçinde bugüne kadar T.C. Hazinesi dışında gerçekleştirilmiş uzun vadeli en yüksek tutarlı TL cinsinden tahvil ihracını temsil ediyor.
31 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlanan, 2 yıl vadeli tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli olarak ihraç edildi. Vade başlangıç tarihinden itibaren 100 TL nominal değerli 1 adet tahvile 91 günde bir olmak üzere yılda 4 kere kupon ödemesinde bulunulacak. Tahvillerin anaparası, son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecek. Toplanan talep neticesinde tahvilin %68’i Yurt İçi Bireysel yatırımcılara, %22’si Yurt İçi Kurumsal yatırımcılara, ve %10’u ise Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yatırımcılar halka arzda ihraç edilen tutarın 1.4 katı kadar talepte bulundu.
Akbank’ın 500 milyon TL nominal tutarındaki tahvil ihracı ile Türk bankacılık sektöründe bir diğer ilki gerçekleştirdiğinin altını çizen Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, “Türk ekonomisinin büyümesini sürdürülebilir kılmak için farklı finansman kaynaklarının yaratılması kritik önem taşıyor. Bu yeni tahvil ihracımızla bir yandan finans piyasalarımızın derinleşmesine katkıda bulunurken diğer yandan da yenilikçi finansal enstrümanlar sunmaya devam ediyoruz. Akbank olarak ilklere imza atmayı ve yenilikçi yatırım ürünleriyle finans piyasalarımızın daha da gelişmesine katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.” dedi.
Yazdır