Bankanın yazılı açıklamasına göre, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında toplam 346,5 milyon dolar tutarındaki işlemle yurt dışı piyasalardan 12 yıla kadar vadeli finansman elde edildi.
Üç dilim halinde yapılan işlemin 215 milyon dolar tutarındaki iki dilimi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Wells Fargo ve West LB tarafından temin edilirken, 131,5 milyon dolar tutarındaki üçüncü dilim, 2007 yılında yapılan işlemin sigortasının kaldırılarak yeniden yapılandırılması, ING tarafından gerçekleştirildi.
Toplam 215 milyon dolar tutarındaki 2011-A ve 2011-B dilimlerinin ortak düzenleyicileri West LB ve Wells Fargo oldu. 131,5 milyon dolar tutarındaki 2011-C dilimi yeniden yapılandırma işlemi ING tarafından düzenlendi.
Kredinin, EBRD tarafından sağlanan 100 milyon dolar tutarındaki, 12 yıl vadeli diliminin, orta ölçekli yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine aktarılacağı açıklandı. Seküritizasyon işlemi, S&P tarafından BBB seviyesinde derecelendirilerek sigortasız olarak ihraç edildi.
VakıfBank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Birgül Denli, değerlendirmesinde, EBRD, Wells Fargo, WestLB ve ING'nin birlikte gerçekleştirdiği işlemin, VakıfBank'ın 2007 yılından bu yana yapılan havale akımlarına dayalı ilk yeni kaynak temini olduğunu belirtti.
Bankanın 2005 yılından bu yana havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında ihraç ettiği 12 ayrı dilimde temin edilen kaynağın toplam tutarının 2,4 milyar dolar olduğunu kaydeden Denli, ''215 milyon dolar tutarında ve piyasa koşullarına göre oldukça uygun maliyetler ile uzun vadeli yeni bir kaynak temin etmenin yanı sıra, mevcut seküritizasyon programımızın 131,5 milyon dolar tutarındaki bölümünü yeniden yapılandırmak suretiyle toplam maliyeti düşürmeyi başardık'' dedi.
Yazdır