Borsaya küskün yerli yatırımcı Emlak GYO'nun halka arzıyla tekrar dönüş sinyali verdi. Şirketin halka arzına küçük yatırımcıdan 1.9 milyar TL yani 7 kat talep geldi. 32 binden fazla tasarruf sahibi hisse almak için başvurdu
Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketi Emlak Konut GYO'nun halka arzı borsaya küskün yerli yatırımcıyı yeniden piyasalarla barıştırıyor. Pazartesi ve salı günü hisse satışı için ön talep toplayan şirketin sonuçları bankacıları bile şaşırttı. Halka arza yakın kaynaklardan, halka arzda satılacak 625 milyon hisse senedinin 125 milyon adetlik bölümünü küçük yerli yatırımcıya ayıran şirketin hisselerine iki gün içinde 7 katın üzerinde talep geldiği öğrenildi. Halka arz için 32 bin 112 yerli küçük yatırımcıdan ön talep alırken, talep edilen hisse sayısı 888 milyon 386 bine ulaştı.
İNDİRİM YERLİYİ CEZBETTİ
Ön talep miktarı yabancı ve yerli yatırımcıya bile ihtiyaç duymadan halka arzın tamamını karşılayacak büyüklüğe ulaştı. Emlak GYO'nun hisse senetlerinin fiyat aralığı 1.60-2.15 TL olarak belirlenirken yerli yatırımcıdan gelen talebin rakamsal karşılığı da 1.9 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Ortaya çıkan veriler yıllardır yerli yatırımcının ilgisinden uzak kalan İMKB için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Emlak Konut GYO'nun hisselerine rekor seviyede ön talebin gelmesinde, şirketin ön talepte bulunan bireysel yatırımcılara yönelik uyguladığı teşviklerin de etkisi olduğu belirtiliyor. Emlak GYO'nun teşvik uygulamasına göre, ön talepte bulunanlar taleplerinin kesin talebe dönüşme miktarına bağlı olarak yüzde 5 veya 2.5 oranında ıskontolu peşin ödeme imkânından yararlanacak. Ayrıca, kesin talepleri 100 bin TL'nin üzerinde olan yurtiçi bireysel yatırımcılara ek olarak Emlak GYO'nun ön talep duyurusunda belirtilen gayrimenkul projelerinde yüzde 5 indirim uygulanacak.
6.9 milyar TL Toplam portföy büyüklüğü
Net aktif değer: 4.8 milyar TL Ödenmiş sermaye: 1 milyar 875 milyon TL Halka arz sonrası sermaye: 2.5 milyar TL Halka arz oranı: % 25 Halka arz fiyat aralığı: 1.60 - 2.15 TL 2010 İLK 9 AY İTİBARIYLA Aktif toplamı: 5 milyar 733 milyon TL Özsermaye büyüklüğü: 2 milyar 296 milyon TL Finansal borçları: 1 milyar 281 milyon TL Net satışı: 558 milyon TL Kârı: 201 milyon TL
TT'den sonraki en büyük talep
EMLAK Konut GYO'nun halka arzında toplanan ön talep hisse senedi fiyatının üst limiti olan 2.15 liradan hesaplandığında 1.9 milyar liraya (960 milyon dolar) denk geliyor. Bu rakam 2008 Mayıs'ındaki Türk Telekom'un (TT) halka arzındaki seviyeden sonra en yükseği ifade ediyor. Telekom arzına 78 bin yatırımcı katılmış ve 1 milyar 873 milyon dolar hasılat elde edilmişti.
% 10'u tek başına isteyen yabancı var
YURTİÇİNDE rekor ön talep toplayan Emlak Konut GYO'nun yurtdışı yatırımcılar için gerçekleştirdiği Roadshow'un ilk durağı Londra'da da yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığı belirtildi. Roadshow'a yakın kaynaklar, büyük ölçekli kimi yatırımcıların tek başlarına yüzde 10 hisse alabileceklerini ifade ettiklerini dile getiriyor. Emlak GYO'nun yurtiçi ve yurtdışı toplamında 4 kat fazla talep gelmesini beklediği ifade ediliyor.
Bülent YOLDAŞ / SABAH
Yazdır