Araç üstü ekipman sektörünün önde gelen şirketi Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında son aşamaya gelindi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını alan halka arzda talepler 3-4-5 Kasım 2010 tarihlerinde toplanacak. Halka arzda hisse fiyatı 6 TL olarak belirlendi. Katmerciler halka arz sonrası 75 milyon lira piyasa değeriyle İMKB’ye ‘merhaba’ diyecek. DenizYatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda yatırımcıya sunduğu ‘Bonus Hisse’ ve ‘Geri Alım Garantisi’ teşvikleriyle de dikkat çeken Katmerciler’in yüzde 24’ü halka açılacak. Halka arzda sermaye artışı ve ortak satış yoluyla satılacak 3 milyon adet hisseye karşılık, toplam 18 milyon TL gelir elde edilecek. Teşvikler sadece halka arzdan hisse alan yatırımcılara uygulanacak. İstikrarlı büyüme gösteren ve karlı bir şirketin halka açılacak olması kadar, ilk kez uygulanacak halka arz teşvikleriyle de dikkat çeken Katmerciler’in halka arzına ilişkin bir açıklama yapan Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Katmerci, SPK’nın onayıyla birlikte halka arz takviminde son aşamaya gelindiğini belirterek, “Halka arz, şirketimiz için yeni ve büyük bir başlangıç olacak. Bir başarı öyküsü olarak tanımlanan performansımızı halkla paylaşacak olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Yatırımcıları, istikrarlı yükselişimizi paylaşmaya, bu güce ortak olmaya çağırıyoruz” dedi. Kendimize güvenmesek Bonus Hisse veya Geri Alım Garantisi teşviklerini uygulayamazdık Katmerciler’in kaliteden ödün vermeyen, istikrarlı büyüyen ve yüksek kar marjlarıyla çalışan bir şirket olduğuna dikkat çeken Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde de istikrarlı ve karlı büyüme trendini devam ettireceğiz. Sürdürülebilir büyümenin temelinde istikrar ve karlılık olduğuna inanıyoruz. Halka arzdan elde edilecek geliri de bu amaç doğrultusunda, planlanmış yatırımların finansmanında ve şirketi büyütmek amacıyla kullanacağız.” DenizYatırım tarafından geliştirilen ve ilk kez Katmerciler halka arzında uygulanacak özel teşviklere de dikkat çeken Mehmet Katmerci, “Teşviklerimiz piyasada daha ilk duyulduğu andan itibaren büyük ilgi ve dikkat çekti, yankı uyandırdı. Yatırımcılara sunduğumuz teşvikler özgüvenimizin bir göstergesi niteliğinde. Bu güven olmasaydı, uzun vadeli düşünen yatırımcımızı ödüllendirmeye ve korumaya yönelik bu teşvik sistemini sunamazdık. Biz hissemize güveniyoruz, bize güvenecek yatırımcıları da korumak ve ödüllendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Son iki yılda 1,5 kat büyüdü, net karını 4,5 kat artırdı Son iki yılda faaliyet karını yüzde 482, net karını yüzde 447, gelirlerini yüzde 154 artıran, 2009 yılıda yüzde 44 özkaynak karlılığı, yüzde 30 brüt kar marjıyla çalışan ve dört kıtada 39 ülkeye ihracat yapan Katmerciler halka arzındaki başarının, orta ölçekli şirketlerin halka arzı için de motivasyon kaynağı olacağı belirtiliyor. Aldığı hisseyi 90 gün tutana ödül veya koruma DenizYatırım liderliğinde 15 aracı kurumun görev yapacağı halka arzda kullanılacak olan ve uzun vadeli yatırımı özendirmek amacıyla tasarlanan teşviklerin yatırımcı tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Halka Arz’dan alınan hisseleri belirli süre elde tutan yatırımcılara, DenizYatırım tarafından oluşturulan “Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı” kapsamında; Geri Alım Garantisi ya da Bonus Hisse teşvikleri verilecek. Geri Alım Garantisi: Katmerciler halka arzına katılan bireysel yatırımcılar halka arzdan aldıkları hisseleri elde tutarak 3 ay beklerse, söz konusu hisselerin (ortak satışının tamamının gerçekleştirilmesiyle) en az %40’ını halka arz fiyatından geri satma hakkına sahip olacak. Geri satma hakkı %100’e kadar yükselebilecek. Bonus Hisse: “Geri Alım Garantisi” teşviğinden faydalanmayan bireysel yatırımcılar 90 günlük süre içinde “Asgari Gün Sonu Bakiyesi” üzerinden %5 “Bonus Hisse”ye hak kazanacak. Halka arz sonrasında “Fiyat İstikrarı” uygulaması yapılmayacak. İlk defa uygulanacak teşviklerin detayları www.denizyatirim.com ve www.katmerciler.com siteleri ile izahname ve sirkülerde yer alıyor. HALKA ARZIN KÜNYESİ Halka Arz Halka arz öncesi sermaye 11 milyon TL Sermaye artırımı 1,5 milyon TL Ortak satışı 1,5 milyon TL Yurtiçi bireysel yatırımcı için talep üst limiti 50.000 adet Halka Arzın Yapısı Yurt içi bireysel yatırımcılar (%85) Yurt içi kurumsal yatırımcılar (%10) Katmerciler Grubu çalışanları (%5) Halka Arz Sonrası Sermaye 12,5 milyon TL Arz sonrası halka açıklık oranı %24 Halka Arz Konsorsiyumu Konsorsiyum Lideri: DenizYatırım Konsorsiyum Üyeleri: Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler, Ata Online Menkul Kıymetler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Bizim Menkul Değerler, Finans Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım, Tacirler Menkul Değerler, Turkish Yatırım, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler.