Son iki aydır dünyadaki likidite fazlasının da etkisiyle tahvilleri yoğun ilgi gören Türk şirketlerine son olarak Tüpraş da katıldı. Tüpraş, dün 5.5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 700 milyon dolar borçlandığını duyururken, Vakıfbank da, 500 milyon dolar yurtdışı tahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. Vakıfbank’ın tahvil ihracına 2.7 milyar dolarlık talep geldi.
KAMU BANKASINDAN İLK
Türkiye’de bir kamu bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvil ihracı olma özelliği taşıyan Vakıfbank’ın tahvil ihracında, tahvillerin yüzde 69’u Avrupa, yüzde 17’si ABD ve yüzde 14’ü Asya ve Orta Doğu’ya satıldı. Geçtiğimiz haftalarda 1 milyar dolarlık tahvil ihracına 5 saatte 9 milyar dolarlık talep toplayan Akbank dün bu kez halka arz edilmeksizin tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 423 gün vadeli 300 milyon liralık iskontolu tahvil ihracı yapacağını duyurdu. Türk tahviline olan ilginin Türkiye’nin güvenli liman algısının yanı sıra yüksek getirinin de etkili olduğunu belirten bankacılar, Tüpraş’ın tahvilininin nihai getirisinin benzer vadedeki ABD tahvillerinin üzerinde olduğu değerlendirsini yaptı. Tüpraş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, itfa tarihinin 2 Mayıs 2018 olduğunu ve satış işlemlerinin 2 Kasım 2012’de tamamlanmasının beklendiği belirtilirken tahvilin yüzde 4.168 yeniden satış getirisinden fiyatlandığı, kupon oranının da yüzde 4.125 olduğu kaydedildi.
Yazdır