Tüketici finansmancıları bankalardan rol çaldı Krizle birlikte büyük bir azalış trendine giren banka kredilerinde yılbaşından bu yana belirgin bir artış var. Bir tek taşıt kredileri bu trendi izlemiyor. Bunun nedeni araştırıldığında, ortaya tüketici finansmanı şirketlerinin bu alanda bankalardan giderek daha fazla rol çaldığı sonucu çıkıyor. Yerinde kredilendirmenin taşıt kredilerinde tüketici finansman şirketlerini öne çıkardığı görülüyor. Mine Zeybekoğulları / Ekonomist Bu yıl ilk çeyrek itibariyle başta tüketici kredilerinde olmak üzere tüm kredilerde görülen artış ivmesinin istisnası taşıt kredileri oldu. Bankaların ihtiyaç ve konut kredilerinde yüzde 5 civarında görülen büyümelere karşın, veriler taşıt kredilerinde daralmanın devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan, tüketici finansmanı şirketleri, geçen yıldan beri banka taşıt kredilerinde görülen küçülmenin aksine, pazar paylarını arttırıyor. Buradaki gelişimde “yerinde satış”ın kredi kullanımına yansıdığını ortaya çıkıyor. Kredilendirmenin satış noktasında gerçekleşme oranı yüzde 80’e ulaşmış durumda. Bankalar genelinde taşıt kredilerine ilişkin 2010 yılı beklentisi, daralmanın devam edeceği yönünde. Tüketici finansmanı şirketleri ise 2009’da banka taşıt kredilerinde yaşanan daralmadan etkilenmediklerini ve bu yıl için taşıt finansmanında büyümenin devam edeceği beklentisi taşıyor. Bankalarda daralma var BDDK verilerine göre, şubat sonu itibariyle 2009 yıl sonuna göre tüketici kredileri ve taksitli ticari krediler içinde taşıt kredilerinin payı sırasıyla yüzde 3.96 ve yüzde 2.4 oranında geriledi. Kriz öncesi dönemde de azalış trendinde olan taşıt kredileri dışındaki tüm kalemlerde ise artış var. 2010 yılı kalanı için bankacıların genel öngörüsü de, “taşıt kredileri gibi istisnaları dışarıda bırakırsak tüm kredi kalemlerinde artış olması” şeklinde özetlenebilir. Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Pazarlama Direktörü Mehmet Cemalcılar, “Bireysel amaçlı taşıt kredisi pazarı geçen yıl ilk üç ayda yüzde 10 daralırken, bu yıl aynı dönemde yüzde 6 civarında bir daralma yaşadık. Ticari amaçlı taşıt kredilerinde ise 2009 yılının ilk üç ayında yüzde 10 seviyelerinde olan daralma, 2010 yılı ilk üç ayında yüzde 4 civarında gerçekleşti” diyor. Yapı Kredi olarak ise 2010’un ilk üç ayında taşıt kredilerinde geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 6 civarında artış yakaladıklarını aktaran Cemalcılar, özellikle nisan-mayıs ayları, yeni model yılı nedeniyle ağustos-eylül, yıl sonu nedeniyle kasım-aralık aylarının hareketli geçebileceğini söylüyor. 3,5 puanlık pay artışı Tüketici finansman şirketlerinin bu yılın ilk üç ayına ilişkin verileri henüz yayınlanmadı ancak şirket yetkilileri ilk üç ay itibariyle de olumlu gelişimin devam ettiğini belirtiyor. 2009 sonu verilerine bakıldığında sektörün toplam otomotiv kredi stoğu yaklaşık 4 milyar lira olarak gerçekleşti. Taşıt kredilerinde, bankalar nezdinde yaşanan daralmanın tüketici finansmanı şirketleri pazarında çok fazla hissedilmediğini belirten Koç Fiat Kredi (KFK) Genel Müdürü Pınar Kitapçı, “2009 ‘da bankalar pazar kaybederken tüketici finansmanı şirketleri toplam pazardan daha fazla pay almayı başardı ve 3,5 puanlık bir iyileşme gerçekleşti. Bu yıl toplam pazarda kredili satışların oranı, geçen yılın ilk üç ayı ile kıyaslandığında bir olumsuzluk görülmüyor” diyor. Geçen yıl sonu itibariyle tüketici finansman şirketlerinin 2,5 milyar TL tutarında 84 bin 397 adet kredi kullandırımı gerçekleştirdiğini aktaran TEB Cetelem Genel Müdürü Nilüfer Günhan da, aynı dönemde toplam otomotiv kredi stoğunun yüzde 36’sının tüketici finansman şirketlerine ait olduğunu kaydediyor. Tüketici finansman şirketleri aracılığıyla kredi kullanımdaki artışın sebeplerine gelince; tüketici finansman şirketlerinin otomotiv kredilerine getirdiği en önemli değişiklik olarak tanımlanan “müşterinin satış noktasında anında kredilendirilmesi kolaylığı” öne çıkıyor. Yüzde 80’i satış noktasında Nilüfer Günhan, “Bugün baktığımızda otomotiv kredilerinin yüzde 80’inin satış noktasında, yani showroom’larda gerçekleştiğini görüyoruz. Tüketici finansman şirketleri, özellikle taşıt kredilerindeki uzmanlıkları ile müşterilerin bütçelerine uygun ödeme alternatifleri yaratarak, kolay başvuru süreçleri ile 15-20 dakika içinde bir kredi talebine cevap vererek çözüm üretiyorlar” diyor. 2009 yılında otomotiv pazarının 557 binlere ulaşmasının ivmesi ile 2010’a da hızlı bir başlangıç yapıldığını belirten Günhan, ilk üç aylık dönemde satışların geçen yıla göre yüzde 7’lik bir artış gösterdiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kadar yüzde 30’lara düşen kredi kullanım oranı, sonbahardan itibaren yükselişe geçerek 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 50-60’lı seviyelere ulaştı” diyor. Toplam taşıt kredileri içinde tüketici finansmanı şirketlerinin bu yıl artacağı beklentisine katılan Koç Tüketici Finansmanı (Koçfinans) taşıt kredileri yöneticisi Serhat Kayra, tüketici finansman şirketlerinin yaşayan taşıt kredileri içerisinde payının, 2009 ilk çeyrekteki yüzde 24 seviyelerinden 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 27’ye çıktığına dikkat çekiyor. Kayra’nın aktardığı bilgilere göre, Koçfinans özelinde ise bu dönemde başvuru adedi 2009 ilk çeyreğine göre yüzde 80, kredilendirilen araç adedi yüzde 120 ve kredi hacmi yüzde 150 artış gösterdi. 2009 ilk çeyrekte 67,3 milyon olan sağladıkları taşıt finansmanı hacimlerinin 2010 ilk üç ayında 169,6 milyon liraya ulaştığını da aktaran Kayra, “Koçfinans olarak, 2010’da yerimizi korumak ve artırmak üzerine planlarımızı revize ederek faaliyetlerimizi yürütüyoruz” diyor. Ticari tarafta talep canlandı Yılın ilk çeyreğinde bankalar ticari ve KOBİ kredilerindeki artış eğilimini ortaya koyuyor. Buradaki canlanma, tüketici finansmanı tarafında da teyit ediliyor. MAN Finansal Hizmetler Pazarlama Müdürü Vahit Altun, “Gerek bankaların bu piyasalara kredi vermekte çekingen kalması, gerekse leasing şirketlerine verilen KDV indiriminin sona erdirilmesi, hacim bazında sözleşme tutarlarında yüzde 70 civarında azalmaya yol açtı” derken, ortaya çıkan finansman açığının holding finansman şirketlerine olan talebi artırdığına dikkat çekiyor. MAN Finansal Hizmetler’in de toplam satışlardaki kredi kullandırım oranları yılın ilk çeyreğinde hacim bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artmış durumda. 2009’da verilen kredilerden en büyük payı seyahat otobüsü grubunun, en düşük payı kamyon ve çekici grubunun aldığını da belirten Altun, 2010’un ilk çeyreği itibariyle durumun tersine döndüğünü söylüyor. Yılın ilk üç ayında kredilerden en büyük payı alan kamyon ve çekici grubunda yılın geri kalanında da talep artışının devam etmesini beklediklerini söyleyen Altun, “Bu yüzden 2010 yılında kredi vermeyi hedeflediğimiz 53 milyon Euro’luk dilimden büyük payı kamyon ve çekici grubunun alacağını düşünüyoruz” diyor. “İlk üç ayda yüzde 36 artış gerçekleştirdik” Kemal Ören / vdf Genel Müdürü vdf, 2009 yılında 20 bin 9 adet finansman kredisi sağladı. Bu sayının rakamsal değeri yaklaşık olarak 550 milyon liradır. Adetsel bazda değerlendirdiğimizde, 2010’un ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre finansman kredisinde yüzde 36’lık bir artış gerçekleştirdik. Otomotiv pazarı ilk üç ay içerisindeki istikrarını koruyabilirse, 2010 yılının geçtiğimiz yıla göre daha olumlu sonuçlanacağını öngörüyoruz. Sektörde 10. yılını kutlayan vdf’nin 2010 yılı için kredi hedefini 25-30 bin adet, kredi hacmi hedefini ise 750-800 milyon lira olarak belirledik.” “Hedefimiz 20 bin adete çıkarmak” Nilüfer Günhan / TEB Cetelem Genel Müdürü “2009 senesinde hizmet verdiğimiz markaların müşterilerine 13 bin adedin üzerinde taşıt kredisi kullandırdık. 2009 yılı itibariyle otomotiv sektörüne odaklı bir strateji benimsemiş olduğumuzdan, bir önceki yıla göre taşıt kredisi adetlerimizi iki katından fazla artırmış olduk. 2010 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 5 bin adet otomotiv kredisi kullandırdık. 2010 senesinde birçok otomotiv markasına hizmet vererek yaklaşık 20 bin adet taşıt kredisi vermeyi hedefliyoruz.” “Pazar payı artışı devam eder” Pınar Kitapçı / KFK Genel Müdürü “Müşterilerine butik hizmet anlayışı ile kişiye özel finansal çözümler üretmek, showroomdan çıkmadan, hızlı ve az prosedürlü yeni bir kredi modeli oluşturmak amacıyla kurulan Koç Fiat Kredi, 2010 yılında da Tofaş’ın kredili satışları içerisinde yüzde 53’lük pazar payı ile başarılı bir çizgide ilerliyor. Koç Fiat Kredi olarak 2010 yılının ilk üç ayında 53,2 milyon liralık finansman sağladık. 2010 yılının otomotiv sektörü için pozitif sonuçlar getireceğine ve özellikle tüketici finansmanı şirketlerinin pazar paylarındaki artışın devam edeceğine inanıyoruz.”