Hazine'den tarihi borçlanma
Tarih: 13 Mart 2010 - 11:14
Hazine, 1 milyar dolarlık tahvil ihracı ile bugüne kadarki en düşük maliyetli borçlanmayı gerçekleştirdi.
Türkiyenin IMF ile yollarını ayırdığını açıklamasından hemen bir gün sonra gerçekleşen 1 milyar dolarlık, 2021 vadeli global tahvil ihracının yatırımcıya getirisi 5.75 oldu. En son 12 Ocakta yapılan 2 milyar dolarlık tahvil ihracının yatırımcıya getirisi 6.85 iken, faizin gerilemesinde talebin yüksekliği ve çeşitliliğinin etkili olduğu vurgulandı. Hazine Müsteşarlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ihaleye ilişkin şu bilgiler verildi:
5 katı talep geldi
2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 2021 vadeli global bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için önceki gün Bank of America-Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS yatırım bankalarına verilen yetki çerçevesinde, 1 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirildi.
30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 5.625, yatırımcıya getirisi yüzde 5.75 olarak gerçekleşti. Tamamlanan ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanmanın gerçekleştirildi. Bu başarıda, tahvile gösterilen talebin yüksekliği, çeşitliliği ve kalitesi etkili oldu.
Programın yüzde 55i
Bu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 55inin karşılanmış oldu. İhraca ilişkin tutar ise 18 Mart 2010 günü hesaplara girecek. Hazine Müsteşarlığı 12 Ocakta kasasına giren 2 milyar dolarlık 2040 Vadeli Dolar Tahvil ihracının, yatırımcıya getirisi yüzde 6.85 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu tahvilin Hazine tahvillerine göre yatırımcıya getirisi 224.7 baz puan olmuştu. Tahvilin kupon oranı 6.750 olarak belirlenmişti.
Hürriyet
Site adresi: https://www.finansingundemi.com/haber/hazineden-tarihi-borclanma/270838