Yazdır

Eurobond ihracına 5 kat teklif

Tarih: 12 Mart 2010 - 08:03

30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranı %5,625, yatırımcıya getirisi %5,75 olarak gerçekleşti. Hazine'nin açıklaması şöyle oldu:

Bilindiği üzere, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 2021 vadeli global bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için dün Bank of America- Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS yatırım bankalarına yetki verilmişti. Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı öngörüldüğü şekilde 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. ’ 30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranı %5,625, yatırımcıya getirisi %5,75 olarak gerçekleşmiştir. Bu getiri oranı, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre 202,7 baz puanlık bir getiri farkına (spread) tekabül etmektedir. Tahvile dünyanın çeşitli bölgelerinden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep gelmiştir. ’ Bu ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanma gerçekleştirilmiştir. Bu başarıda, tahvile gösterilen talebin yüksekliği, çeşitliliği ve kalitesi etkili olmuştur.’ Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık %55’i karşılanmış bulunmaktadır. İhraca ilişkin tutar 18 Mart 2010 günü hesaplarımıza girecektir. ’ ’ 2010 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Oranı (%) Fiyat (%) Yatırımcıya Getirisi (%) Yatırımcıya Getirisi (Spread)
12.01.2010 Dolar 2 milyar 30.05.2040 6,750 98,655 6,85 UST + 224,7 bp
18.03.2010 Dolar 1 milyar 30.03.2021 5,625 98,986 5,75 UST + 202,7 bp
’ Kamuoyuna duyurulur.
Site adresi: https://www.finansingundemi.com/haber/eurobond-ihracina-5-kat-teklif/270739