Akfen'in tahvilleri kapışıldı

2008 yılından bu yana gerçekleşen ilk tahvil halka arzı olan ve yeni tahvil arzlarının da önünü açması bakımından sonucu merakla beklenen Akfen Holding arzına yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. İş Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen 100 milyon lira tutarındaki tahvil arzına, gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcılardan yoğun talep gelirken, talep miktarı arz tutarının 5.4 katını buldu. Akfen Holding arzında toplam 538,6 milyon liralık talep oluşurken, bu tutar, Türkiyede bugüne kadar gerçekleştirilen tahvil arzlarında toplanan en yüksek talep oldu. İki yıl vadeli, değişken faizli ve kupon ödemeli olarak planlanan tahvil arzında ek getiri oranı 250 baz puan olarak belirlendi.Halka arzda toplam 266 bireysel yatırımcıdan 105,4 milyon lira, 53 kurumsal yatırımcıdan ise 433,2 milyon liralık talep toplandı. Oluşan yoğun ilgi ve talep nedeniyle bireysel yatırımcı taleplerinin yüzde 47,4ü karşılanabilirken, kurumsal yatırımcı taleplerinin ise ancak yüzde 11,5i karşılanabildi. Yatırımcılar 5 Mart 2010 tarihinden itibaren faize hak kazanmış durumdalar. Altyapı ve imtiyaz yatırımları konusunda kanıtlanmış 34 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi olan ve günümüzde ana faaliyet konuları arasında havalimanı, inşaat, liman yapım, yatırım ve işletmeciliği başta olmak üzere enerji ve diğer altyapı yatırımları ile gayrimenkul yatırım projelerinin geliştirilmesi yer alan Akfen Holdingin tahvil ihracı için 3-5 Mart 2010 tarihlerinde arasında talep toplanmıştı. Ã Ek getiri oranı 250 baz puan, ilk kupon ödeme dönemi faiz oranı %5,66Halka arz izahnamesinde 250-300 baz puan olarak, aralık şeklinde belirtilen Yıllık Ek Getiri Oranı, gelen yoğun talep nedeniyle 250 baz puan olarak, aralığın tabanından kesinleştirildi. Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı yüzde 5,66 olarak belirlendi. İlk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 11,67 oldu. İMKB Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak Akfen Holding tahvillerinin 12 Mart 2010 tarihinden itibaren Borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Dileyen yatırımcılar, Akfen tahvillerini, İMKBde alıp satabilecekler. AKFEN HOLDİNG TAHVİL HALKA ARZI HAKKINDA BİLGİLER

Nominal Değer

100.000.000.-TL

İhraç Yöntemi

Halka Arz

Faiz Türü

Değişken

Tahvilin Birim/Nominal Değeri

1.-TL

Tahvilin Vadesi

2 Yıl

Vade Başlangıç Tarihi

5 Mart 2010

Tahvilin Kupon Ödeme Sıklığı

Yılda 2 kere

Kupon Ödeme ve Anapara İtfa

1. Kupon: 03.09.20102. Kupon: 04.03.20113. Kupon: 02.09.20114. Kupon ve Anapara İtfa: 02.03.2012

1. Kupon Ödemesine Baz Teşkil Edecek Gösterge Devlet Tahvili

TRT161111T14 (Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip iskontolu gösterge devlet tahvili)

İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı

%5,66

Yıllık Ek Getiri Oranı

250 baz puan

İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranına Göre Hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı

%11,67

Kotasyon

İMKB

Kayden İzlendiği Kuruluş

MKK

Aracı Kuruluş

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Dağıtım Sonuçları:

	TAHSİSAT	TALEP	TALEP x	Karşılama Oranı
Bireysel	50.000.000,0	105.402.010,0	2,1	%47,4
Kurumsal	50.000.000,0	433.180.000,0	8,7	%11,5
Toplam	100.000.000,0	538.582.010,0	5,4

Akfen'in tahvilleri kapışıldı

İş Yatırım aracılığıyla halka arz edilen tahviller yatırımcılardan büyük ilgi görürken, 100 milyon liralık arza karşılık 538,6 milyon liralık talep toplandı.