Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Bir gün önce BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a verilen yetkinin ardından sonuçlanan ihraçla Hazine 1,5 milyar dolar finansman sağladı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında gerçekleştirilen tahvil ihracının vadesi 30 Ocak 2037 olarak belirlendi. İhraçtan elde edilen 1,5 milyar dolar 30 Eylül'de Hazine hesaplarına girecek.
Tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,65 oldu.
TALEP 3 KATI AŞTI
İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı katılırken, gelen toplam talep 1,5 milyar dolarlık ihraç tutarının üç katından fazla oldu.
Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
2023'TEN BU YANA İLK ESG TAHVİLİ
İhraç edilen tahvil, Hazine'nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ikinci ESG tahvili oldu. Aynı zamanda 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti.
Son işlemle birlikte Hazine'nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.
Hazine dolar cinsi borçlanmaya çıkıyor: 4 küresel bankaya yetki
JPMorgan: Tahvil piyasaları iklim risklerini daha fazla fiyatlıyor
ING’den tahvil faizleri için kritik değerlendirme!